Hoy se abre el periodo para presentar ofertas no vinculantes por Digital+, el negocio de televisión de pago por satélite de Sogecable
La venta de Digital+ permitirá al grupo Prisa reducir su abultada deuda, evaluada entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Prisa ha contratado al banco HSBC para que gestione el proceso de venta en el que pretende obtener alrededor de 3.500 millones de euros, una cantidad que la mayoría de los analistas del mercado considera muy alta.
Recientemente, algunos bancos de negocio como UBS han valorado Digital+ alrededor de los 2.000 millones de euros. A partir de ahora, Prisa evaluará las ofertas recibidas y seleccionará a algunos de los grupos para llevar a cabo una puja.
Los principales protagonistas de la posible compra de Digital+, que cuenta con 2,078 millones de abonados a su plataforma de televisión de pago, son Telefónica, el grupo francés Vivendi, News Corp, el conglomerado de medios controlados por Rupert Murdoch, que previsiblemente se presentará a través de su participada británica BSkyB, así como Mediaset, el grupo italiano propiedad del primer ministro Silvio Berlusconi.
Esta última empresa se presentará en asociación con Telecinco, la cadena de televisión controlada por Mediaset, como ya hizo igualmente con la compra de la productora holandesa Endemol. Fuentes del sector señalan, igualmente, que también puede presentarse el grupo galo France Télécom, que ya realizó hace algunos meses una oferta por Digital+, y que ahora acudiría a la puja asociada a grupos de capital riesgo. Para France Télecom, al igual que para Telefónica, la compra de Digital+ le permitiría tomar el control de una amplia base de clientes a los que posteriormente realizar ventas cruzadas de sus servicios de televisión a través de redes de ADSL.