El operador de telecomunicaciones y televisión por cable Ono ha firmado un nuevo préstamo sindicado de 1.250 millones de euros que permitirá la refinanciación de su deuda. La compañía, que anunció en julio que quería renegociar su deuda, explica el préstamo extiende el vencimiento de los pagos y reduce su carga de intereses.
La nueva financiación se compone de un préstamo sindicado de 1.200 millones de euros estructurado en tres tramos y de una línea de avales de 50 millones de euros, añade la compañía en su nota. Los vencimientos son el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2012 y el margen aplicable se situará inicialmente entre los 250 y 275 puntos básicos sobre el Euribor.
El nuevo préstamos sustituye a dos créditos existentes por importe de 900 millones de euros y permitirá la refinanciación de los bonos en circulación de ONO en las fechas previstas de sus vencimientos.
Ono dijo en julio que la renegociación de la deuda será la última operación financiera de Grupo antes de abrir su capital a nuevos socios. La compañía ya había anunciado en mayo que prepara su eventual salida a bolsa en 2005 tras cerrar con éxito la refinanciación de parte de sus bonos de alta rentabilidad.
Ono está participada por GE Capital , Bank of America, el fondo de pensiones canadiense CDPQ, SCH, Ferrovial y las empresas Multitel y VAL. Los tres grupos norteamericanos controlan casi un 46% de Ono, SCH un 18,3% y los demás socios españoles el resto.
Ono ofrece servicios de telecomunicaciones a empresas a nivel nacional y tiene licencia para dar servicios de televisión y telecomunicaciones por cable en siete Comunidades Autónomas. La compañía, que lleva invertido en el despliegue de su red unos 2.000 millones de euros, no prevé alcanzar beneficios recurrentes antes de 2007.