El presidente de Telefónica, César Alierta, manifestó ayer que no había recibido aún ofertas concretas por Antena 3, sino tan sólo que varios grupos habían manifestado su interés por negociar la compra de un 29% de la cadena. Paradójicamente, a la vez que Alierta pronunciaba estas palabras, el Grupo Correo presentaba su oferta en la sede de la operadora.
Telefónica había instado al Grupo Correo a presentar una propuesta vinculante si realmente quería abrir la negociación por Antena 3, que incluye Onda Cero, y que tiene un precio en libros de 420 millones de euros. La oferta del grupo vasco pretende noquear las posibilidades de Planeta, por lo que ha tenido que comprometer un pago en el rango superior, es decir que rondaría los 480 millones de euros.
Recoletos
Por su parte, Recoletos ha solicitado tiempo a la operadora antes de concretar su oferta, algo similar a lo que, como adelantó LA GACETA, llevó a cabo RTL Group. El gigante televisivo europeo quiere hacerse con la mayoría de la cadena de la mano de un socio español.
Lo ha intentado con Planeta pero ha encontrado más dificultades de las esperadas. Planeta sigue contando con las mejores opciones y anoche el presidente de la editora, José Manuel Lara, se entrevistaba en Madrid con César Alierta con la oferta del Grupo Correo marcando un nuevo máximo.
Alierta señaló que, mientras no haya ofertas, su intención es entregar el 30% de la cadena a los accionistas de Telefónica y el 29,2% restante se sacaría a bolsa mediante una OPV. El presidente de la operadora dio a entender que no hay prisa en cerrar esta operación que tiene como tope el 29 de noviembre próximo. Dejó claro que tomarán su decisión pensando exclusivamente en lo mejor para la cadena y para sus accionistas, y destacó la necesidad de escuchar en este proceso a RTL y SCH que poseen un 17 y un 18% respectivamente en Antena 3.
Se mostró satisfecho de la marcha de Endemol, que considera clave para sus proyectos de futuro, y dejó claro que, hasta que no se recuperen los mercados, no venderá el 5% en Pearson «porque su valor real es superior al que marca ahora el mercado».
Zeiler: «Nos parece acertado que Antena 3 salga a bolsa»
El primer ejecutivo de RTL Group, Gerhard Zeiler, confirmó ayer a LA GACETA, su satisfacción por la decisión de Telefónica de sacar a bolsa Antena 3 Televisión. Zeiler, que sustituyó en el cargo a Didier Bellens el pasado mes de marzo, se mostró dispuesto a pelear por aumentar su presencia en el capital de la cadena privada española, una inversión que consideran clave para una futura expansión hacia otros mercados de habla hispana pese a que RTL sólo está presente de momento en el mercado europeo.
A preguntas de este periódico, el Chief Executive Officer de RTL Group indicó que «nos satisface y nos parece muy acertada la decisión de Telefónica de sacar Antena 3 a bolsa». Zeiler reiteró, como su antecesor en el cargo, que «nos gustaría incrementar nuestra participación en Antena 3». La apuesta de RTL Group es firme, y su máximo ejecutivo aclaró que «estamos preparados para aumentar nuestra presencia en el capital de la cadena bien ahora o bien una vez que la compañía empiece a cotizar en el mercado de valores».
Como adelantó este periódico esta semana, la intención inicial de RTL Group es ir de la mano de un socio español al «asalto» de la mayoría de Antena 3. El gigante audiovisual europeo aseguró que ha iniciado conversaciones con el Grupo Planeta, pero no parece haber llegado a un acuerdo con la compañía editora. Pese a todo, desde RTL se seguirá intentando ese acuerdo con la firma que preside José Manuel Lara.
Zeiler señaló también que «estamos preparados para incrementar nuestra participación en la cadena privada española en solitario o en cooperación con un socio local. Estamos abiertos añadió a trabajar con cualquier socio español que esté dispuesto a comprometerse con el futuro desarrollo de Antena 3».
En este sentido, RTL no descartaría alcanzar ese acuerdo con alguno de los otros aspirantes a la compra del paquete de Telefónica en Antena 3: Grupo Correo y Recoletos. Y es que el grupo paneuropeo, presente en ocho países, sabe de antemano que es complicado asumir el control en solitario por el hecho de ser un grupo extranjero, pero está dispuesto a luchar hasta el final aunque fuera necesario pagar un alto precio en el mercado de valores.
Opciones abiertas
RTL Group, que sigue manteniendo conversaciones directamente con Telefónica, reiterará sus intenciones tanto en el próximo consejo de Antena 3 como en la junta de accionistas que se va a convocar para aprobar la salida de la cadena a bolsa. «De momento mantenemos todas nuestras opciones abiertas», indicó el primer ejecutivo del grupo audiovisual europeo.
RTL, cuya base de operaciones está en Luxemburgo, considera que su amplia experiencia en el sector audiovisual le convierte en el mejor socio posible para afrontar la toma del control de Antena 3, en la mejor solución para la crisis por la que atraviesa la cadena y en la mejor salida para los accionistas de la misma.
Un gigante dispuesto a pujar
RTL es el grupo de radiodifusión más importante de Europa. Cuenta con 23 cadenas de televisión y 22 estaciones de radio repartidas en Alemania, Reino Unido, Francia, Hungría, Luxemburgo, Holanda, y España pues posee ya el 17,24% de Antena 3 Televisión. Nada más su audiencia televisiva suma 140 millones de telespectadores. También está considerado como uno de los líderes mundiales en producción de contenidos para televisión.El gigante audiovisual europeo está controlado mayoritariamente por el grupo alemán Bertelsmann que desde diciembre de 2001 ostenta el 89% del capital tras la compra de las participaciones de Pearson, Groupe Bruxelles Lambert (GBL) y Recoletos. El 11% restante está en la bolsa.El presidente no ejecutivo de RTL Group es el español Juan Abelló. Su buena relación con el Gobierno de Aznar es sin duda una de las bazas que tiene a favor el grupo luxemburgués para lograr sus pretensiones de tomar el control de la cadena privada española.
Junto a las cadenas de televisión, las emisoras de radio y la producción de programas, RTL también opera en el ámbito de la distribución, y en el de la gestión de los derechos deportivos. El pasado año tuvo unos ingresos de 4.362 millones de euros, y registró unas pérdidas netas de 56 millones.
