El operador de telecomunicaciones y televisión por cable Ono dijo el viernes que lanzará una emisión de bonos por valor de 350 millones de euros con vencimiento a 10 años.
En una nota de prensa, la compañía dijo que los fondos obtenidos a través de esta emisión se destinarán a la recompra de una parte de sus bonos de alta rentabilidad emitidos entre 1999 y 2001.
La compañía anuunció a mediados de abril que quiere reestructurar su deuda mediante la recompra de bonos de alta rentabilidad por un importe nominal de hasta 300 millones de euros y la colocación en el mercado de una nueva emisión de deuda, aprovehcando las actuales condiciones de mercado.
Ono tiene en la actualidad unos 425 millones de euros de bonos de alta rentabilidad en circulación. Estos bonos, con distintos vencimientos, están cotizando en la actualidad algo por encima de su valor nominal.
Ono emitió casi 1.000 millones de euros bonos de alta rentabilidad entre 1999 y 2001, pero recompró el año pasado títulos por valor nominal de unos 500 millones de euros.
Ono está participada por GE Capital , Bank of America, el fondo de pensiones canadiense CDPQ, SCH , Ferrovial y las empresas Multitel y VAL.
Los tres grupos norteamericanos controlan en torno a un 50 pct de Ono, SCH un 20 pct y los demás socios españoles el 30 pct restante.
Ono ofrece servicios de telecomunicaciones a empresas a nivel nacional y tiene licencia para dar servicios de televisión y telecomunicaciones por cable en tres comunidades autónomas y ciudades como Cádiz, Huelva o Mallorca, con un mercado potencial de cuatro millones de hogares y lleva invertido en el despliegue de su red unos 1.600 millones de euros.
Además, a principios de diciembre de 2003, Ono tomó el control del operador Retecal, con base en Castilla-León.
La compañía, que lleva invertido en el despliegue de su red unos 1.600 millones de euros, quiere alcanzar beneficios recurrentes a partir de 2006.