La operadora de cable Ono ha firmado un nuevo préstamo sindicado de 1.250 millones de euros a ocho años que financia su operativa y sustituye los préstamos existentes de Cableuropa y Retecal, por importe de 750 y 150 millones de euros, respectivamente, informó hoy la compañía
Ono destacó que el nuevo préstamo, que también refinancia sus emisiones de bonos, «constituye la mayor financiación jamás obtenida en el sector del cable español» y «se ha cerrado sin incrementar la deuda de Ono ni apelar al recurso de accionistas».
La nueva financiación se compone de un préstamo sindicado de 1.200 millones de euros en tres tramos y de una línea de avales de 50 millones de euros. Los créditos, que vencen el 30 de junio y el 21 de diciembre de 2012, tienen un margen aplicable que se situará inicialmente entre 250 y 275 puntos básicos y bajará hasta 100 puntos básicos en los próximos años en función de la evolución del Ebitda de la compañía.
Según el consejero delegado de Ono, Richard Alden, esta financiación «refuerza» el balance de la compañía y le otorga «más flexibilidad» para invertir y seguir creciendo en sus regiones, y más control sobre su porvenir.
En opinión del director financiero de la compañía, Jonathan Cumming, la nueva financiación permite a Ono «extender» su perfil de amortización y reducir el coste de su deuda, de modo que se ahorrará unos 10 millones de euros en carga de intereses en los próximos doce meses.
Ono prevé que beneficio bruto crezca al menos un 25% en 2005
La compañía prevé un Ebitda de 170 millones de euros en 2004, pero aún no ha publicado sus resultados anuales. «En 2005, el Ebitda se incrementará en un conservador 25 por ciento y los gastos de capital caerán un poco», dijo Cumming.
En el tercer trimestre, el resultado bruto de explotación de Ono aumentó un 60 por ciento interanual a 44,6 millones de euros.
«En 2005 estaremos muy cerca de equilibrar el flujo de caja, pero necesitaremos deuda para financiarnos hasta el año próximo. En 2006 tendremos un flujo libre de caja positivo», agregó el ejecutivo.
El consorcio Spaincom, propietario del 45 por ciento de Ono, agrupa a General Electric, Bank of America y al fondo de pensión canadiense CDP.
El banco Santander Central Hispano posee un 18 por ciento de la compañía, en tanto que la constructora Ferrovial posee otro 10 por ciento.