Vivendi Universal (VU) y General Electric han firmado un acuerdo de principio que, al término de negociaciones exclusivas, deberá concluir con la fusión de su filial VU Entertainment y de la red de televisión NBC. La decisión ha sido anunciada tras la reunión del consejo de administración de la compañía, que debía decidir entre las ofertas de compra de VUE presentadas por Bronfmann y NBC, filial de General Electric. La nueva sociedad fusionada estará controlada al 80% por General Electric y al 20% por Vivendi Universal, que además recibirá 3.800 millones de dólares por la aportación de sus activos estadounidenses. Con ello, la empresa gala conseguirá reducir su elevada deuda en 1.600 millones de dólares.

Con este acuerdo preliminar, se cierra uno de los «culebrones» del verano, ya que el grupo presidido por Jean-René Fourtou lleva varios meses intentando vender a buen precio sus activos para reducir su deuda. En un principio, el objetivo del grupo era conseguir cerca de 14.000 millones de dólares.

Subasta maratoniana

El grupo francés puso a la venta sus activos de entretenimiento en Estados Unidos para reducir deuda. La empresa ha estado en conversaciones con NBC y con Bronfman, tras abstenerse la semana pasada de elegir a un ganador en la maratoniana subasta.

Los dos grupos han emprendido negociaciones exclusivas para realizar la operación, de la que nacerá un nuevo gran grupo de medios de comunicación en Estados Unidos, con un volumen de negocio anual de 13.000 millones de dólares.

Vivendi ha estado negociando con los dos pretendientes durante la última semana y se encontraba en los últimos días en la disyuntiva de aceptar la oferta del grupo de inversores liderado por Bronfman, que era muy interesante a corto plazo, o la de NBC, que mejorará la situación del grupo francés a medio plazo.

Las acciones de la compañía de medios de comunicación y servicios públicos Vivendi Universal subieron más del 4% hoy por los rumores de la fusión.

El consejo de administración de Vivendi Universal examinará hoy las dos ofertas que pugnan por la compra de su filial estadounidense Vivendi Entertainment, y todo apunta a que se decantará por la oferta de la red de cadenas televisivas NBC, controlada por General Electric, en detrimento de la propuesta del empresario Edgar Bronfman Junior, según informaron ayer fuentes próximas a la operación. Vivendi se reunirá esta mañana en París para examinar las dos candidaturas por sus activos estadounidenses, que agrupan la venta de los estudios de cine Universal, los parques temáticos del mismo nombre, y las redes de cadenas de televisión.

El objetivo del grupo presidido por Jean-René Fourtou es conseguir cerca de 14.000 millones de dólares (12.754 millones de euros) con la transacción. Fourtou viajó la semana pasada a Estados Unidos para negociar con los dos compradores potenciales sobre el contenido de su oferta.

Según publicó ayer el rotativo norteamericano The New York Times, citando a directivos próximos a las negociaciones, la red NBC está mejor posicionada para la eventual adquisición. El consejo de administración de Vivendi estudiará mañana las grandes líneas de un acuerdo preliminar con NBC, por lo que la compañía gala emprendería negociaciones exclusivas con la filial del conglomerado General Electric.

Edgar Bronfman

No obstante, Edgar Bronfman no ha cejado en su empeño en los últimos días y ha persistido en sus negociaciones con Vivendi en el fin de semana.
La compañía francesa se encuentra en la disyuntiva de aceptar la oferta del grupo de inversores liderado por Bronfman, que es más interesante a corto plazo, o la de NBC, mejor a medio plazo, ya que ofrece la posibilidad de crear uno de los más importantes grupos de medios de comunicación del mundo, con un volumen de negocio de más de 15.000 millones de dólares (13.665 millones de euros).