El grupo audiovisual Sogecable destinará el préstamo de 1.400 millones de euros a la reestructuración de la deuda financiera y a la integración de Vía Digital
El grupo Sogecable suscribió ayer con un grupo de entidades financieras el aseguramiento de un préstamo sindicado por un importe de 1.400 millones de euros. De esta cantidad, 1.300 millones corresponden a un préstamo a largo plazo y los 100 millones restantes se configuran como póliza de crédito, disponible durante la vida del mismo.
El objetivo de este préstamo sindicado es la financiación del proceso de integración de Vía Digital en Sogecable y la reestructuración de la deuda financiera de Sogecable, Vía Digital y Audiovisual Sport.
Las entidades aseguradoras son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas, Banesto, Caja de Estalvïs i Pensions de Barcelona (La Caixa), Caja Madrid, Crédit Agricole Indosuez, HSBC, JPMorgan, Natexis, Santander Central Hispano y Société Genérale.
Condiciones
Las condiciones básicas de la operación son, en primer lugar, que los márgenes aplicables a esta financiación se establecen en referencia al euribor, con un diferencial inicial de 250 puntos básicos. En segundo lugar, se establece la posibilidad de reducir este diferencial a noventa puntos básicos en caso de que Sogecable cumpla determinadas condiciones financieras. Por último, el plazo del préstamo es de siete años y medio.
Uno de los principales objetivos de este préstamo es financiar el proceso de integración de Vía Digital en Sogecable. La nueva oferta se lanzará el próximo mes de julio bajo la marca Digital+. Además de aprovechar el reconocimiento de la marca Canal+, presente en el mercado español desde hace trece años, los responsables de márketing del grupo buscan con Digital+ el reforzamiento de Canal+ como el producto estrella de la nueva plataforma conjunta en detrimento de Gran Vía, el canal premium de Vía Digital, que se ofrecerá a terceros operadores, según fuentes cercanas al grupo.
Vivendi
Para la elección de esta marca, que se promocionará con una intensa campaña publicitaria, también ha pesado la opinión de Vivendi, socio de referencia de la nueva plataforma junto a Prisa y Telefónica, que opera la marca en Francia. Vivendi, que ha puesto en marcha un amplio proceso de desinversión en medios de comunicación, mantendrá Canal+ como su único activo en el negocio mediático.
Abonados
Sogecable confía en contar con dos millones y medio de abonados a su nueva oferta al cierre de 2003. La compañía contará desde julio con los 1,2 millones de clientes de Canal Satélite, a los que espera sumar la amplia mayoría de los 750.000 clientes de Vía Digital y gran parte de los 653.000 abonados a la oferta analógica de Canal+.
Para captar a los abonados de Vía Digital, que disfrutan de unos precios menores de media que los clientes de Canal Satélite, la nueva Digital+ ofrecerá paquetes básicos a bajo precio. Además, los responsables de Sogecable, cuyo consejero delegado es Javier Díez Polanco, perfilan descuentos a la nueva oferta premium de Digital+ para los usuarios de Vía Digital.
Sogecable subió ayer en bolsa un 8,7% hasta 16,75 euros.