Dia D para Prisa, a la que hoy le vence el préstamo de 4.115 millones de euros que le concedió HSBC para hacer frente a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Sogecable. Fuentes financieras aseguran que la empresa de la familia Polanco ha pedido una prórroga de seis meses al banco inglés para poder afrontar la desinversión de Sogecable sin más presión de sus acreedores.
La elevada deuda acumulada, que ronda los 5.000 millones de euros, apremia al Grupo Prisa, que en las últimas semanas ha acelerado las negociaciones con Telefónica para venderle su negocio de televisión de pago y de esta manera aligerar la pesada mochila que le aprisiona.
Fuentes próximas a las conversaciones explican que Prisa ha solicitado a HSBC medio año más para devolver el préstamo concedido a finales del pasado año, así como una suavización de las condiciones con el objetivo de que el grupo de medios de comunicación puede continuar con su política de desinversiones.
Según otras fuentes, la deuda de Prisa supera en más de seis veces su beneficio operativo o ebitda (beneficio antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones), una cifra superior a la estipulada en el préstamo concedido por un grupo de treinta bancos, entre los que se encuentran BBVA y La Caixa.
Prisa ya ha procedido este año a vender varios activos para obtener liquidez y reducir su elevadísimo endeudamiento. Hace justo un mes se deshizo de las sedes operativas del grupo en Madrid, incluida la sede de el periódico El País por unos 315 millones de meses, con unas plusvalías contables de 242 millones de euros.
A principios de año, el grupo controlado por la familia Polanco vendió una participación del 16% en Unión Radio -la Cadena Ser- a la firma de capital riesgo 3i por unos 225 millones de euros. Distintas fuentes aseveran que HSBC y el resto de bancos del préstamo sindicado accederán a la petición de Prisa por varios motivos. El primero, porque ya han sido flexibles con otros grupos en situaciones más dramáticas, como los inmobiliarios, y en segundo lugar por la capacidad de la sociedad de desprenderse de activos con los que mejorar su balance.
También apuntan que a las entidades financieras no se les escapa el poder mediáticos del Prisa, con grandes intereses en televisión, radio, prensa escrita e Internet, así como sus excelentes relaciones con el Gobierno actual.