ONO, compañía líder en comunicación y entretenimiento por banda ancha, ha alcanzado un acuerdo con las entidades financieras que participan en su préstamo sindicado, por importe de 3.500 millones de euros, para la modificación de las condiciones y plazos de vencimiento del préstamo. Una amplia mayoría de las entidades participantes, que representan más del 80% del préstamo sindicado, han mostrado su adhesión al plan de refinanciación propuesto por la compañía el pasado 13 de enero, y han aceptado participar en la nueva línea de refinanciación diferida.
El acuerdo supone el aplazamiento hasta 2013 de una parte significativa de los vencimientos de deuda y la aplicación de nuevas condiciones, que incluyen un incremento de 125 puntos básicos en el margen de remuneración de las cantidades comprometidas y la fijación de unos nuevos covenants financieros. Entre los términos del acuerdo, se incluye el consentimiento para eventuales emisiones de deuda destinadas al repago del préstamo, añadiendo flexibilidad financiera adicional.
Por otro lado, y dentro del mismo esquema de refinanciación, ONO ha anunciado que la totalidad de sus accionistas de referencia han participado en la aportación de 200 millones de euros a la compañía, en lo que supone un claro mensaje de compromiso con el futuro del operador. La aportación de fondos a través de un préstamo participativo se realizará mediante la inyección inmediata de 125 millones de euros quedando otros 75 millones de euros adicionales comprometidos y sujetos a la evolución futura de la liquidez.
Entre los accionistas que han comprometido su participación en la aportación de fondos están: Bregal, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Caja España, CCMP, GE Capital, Banco Santander, Multitel, Northwestern, Omega Capital, Ontario Teachers, Providence Equity Partners, Quadrangle, Thomas H Lee, y VAL Telecomunicaciones.
En los próximos días se procederá a la formalización del acuerdo.
José María Castellano, presidente de ONO, aseguró que el éxito del plan de refinanciación demuestra el apoyo de los mercados financieros y su confianza en el modelo de negocio en el que estamos trabajando. Al mismo tiempo, los recursos aportados por los accionistas suponen un refuerzo fundamental para nuestros planes de futuro basados en potenciar la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes». Y añadió: «Estamos muy agradecidos a todas las instituciones financieras y a nuestros accionistas por el apoyo que nos han prestado en los últimos años y, especialmente, por su importante contribución durante este proceso.
Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero de ONO para la refinanciación.