Los socios de Auna han decidido renunciar a las plusvalías que les corresponden por la venta de Auna TLC para reducir la deuda del hólding antes de vender Amena a France Télécom
De este modo, las plusvalías brutas que perciban los socios de referencia de la compañía, Santander, Endesa y Unión Fenosa, serán las mismas comunicadas por los tres accionistas tras conocerse la adquisición de Amena por France Télécom: 1.100 millones para Endesa, 640 para Unión Fenosa y 400 para el Grupo Santander. De esta forma las plusvalías totales de la venta del grupo Auna ascenderán a 2.140 millones.
Una vez confirmada la venta del grupo por un total de 12.851 millones de euros, ahora queda aclarar la distribución de su deuda.
Tanto en la compra de Amena por parte de France Télécom, como en la compra de Auna TLC por ONO, la distribución de la deuda en cada una de las partes de la compañía y la cuantía de esta ha sido una de las cuestiones sobre las que más se ha negociado estos días.
En los sucesivos comunicados enviados ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los principales accionistas del grupo comunicaron que la venta de la delegación del cable a ONO se realizaría pagando 2.014 millones y asumiendo una deuda de 237 millones.
Los 2.014 millones procedentes de la venta de Auna TLC a ONO serán utilizados para sanear el balance del hólding y no generarán plusvalías para los accionistas.
La adquisición de la parte fija de Auna por ONO se contabilizará antes que la venta del 80% de Amena a Orange, filial de telefonía móvil de France Télécom. Una vez efectuada esta operación, la deuda de Auna quedará cifrada en 2.637 millones.
A continuación, se procederá a la venta de Amena, la filial de móviles del grupo a France Télécom, anunciada el pasado 27 de julio, con anterioridad a la del cable pero que será contabilizada en segundo lugar. La compañía francesa, se hará cargo de 2.400 millones de euros y ONO de los 237 correspondientes al cable. De esta forma, quedarán repartidos los 4.651 millones de euros en los que quedó cifrada el total de la deuda del Grupo Auna.
Las dos operaciones realizadas valoran al conjunto del grupo Auna en 12.851 millones de euros, de los que 10.600 millones corresponden a la venta de Amena y 2.251 millones a la de Auna TLC.