Los tres socios de referencia de Auna (Grupo Santander, Endesa y Unión Fenosa) han dado un mandato al banco de negocios estadounidense Merrill Lynch para que abra un proceso de venta «ordenada y competitiva» del «holding» de telecomunicaciones, que puede ser tanto por el conjunto del grupo como por alguna de sus filiales, con el fin de que seleccione la que constituya «la mejor oportunidad» para los socios, informaron a Europa Press en fuentes del consejo de Auna
Santander, que posee el 32,08% del Grupo Auna, Endesa, con el 32,89%, y Unión Fenosa, con el 18,7%, han acordado trasladar las tres ofertas que hay sobre la mesa, que todavía no son vinculantes, y que deberán adquirir este rango, al banco estadounidense, para que las analice y determine la más conveniente.
Actualmente hay dos ofertas para hacerse con el grupo Auna en bloque: una presentada por los fondos de capital riesgo Blackstone, Apax Partners y CVC, y otra planteada por el fondo norteamericano KKR, y se sitúan en el entorno de los 12.000 millones de euros (al parecer, la segunda incluso la supera), indicaron las mismas fuentes.
La tercera oferta, presentada por la operadora de cable Ono, se ciñe únicamente a la filial de telefonía fija y acceso a Internet a través del cable, Auna Telecomunicaciones, pero esta propuesta debe ser aún concretada.
Santander, Endesa y Unión Fenosa prevén que la apertura de este proceso fomente la aparición de nuevas ofertas, y esperan que la venta del «holding» se materialice antes del verano.