El Santander quiere más de 12.500 millones por la operadora de telecomunicaciones. La primera fase de la venta de Auna concluye hoy con el cierre del periodo de presentación de ofertas. A partir de ahora, Merrill Lynch elaborará un informe que presentará a los propietarios, Santander, Endesa y Unión Fenosa.
El plazo marcado por el Santander, Endesa y Unión Fenosa para recibir ofertas para la adquisición de la operadora de telecomunicaciones Auna, a través del banco de inversión Merrill Lynch, finaliza hoy. Antes de la contratación del intermediario había ya tres ofertas encima de la mesa.
La primera era del grupo de cable ONO que ofreció entre 2.350 y 2.600 millones por el negocio de cable de Auna. Las otras dos ofertas eran por la totalidad e incluían la operadora de móviles Amena. Por una parte, las empresas de capital riesgo CVC Capital Partners, Apax y Blakstone ofrecieron 12.000 millones de euros y, po otra, el fondo estadounidense KKR puso encima de la mesa 12.500 millones.
El director financiero del Grupo Santander, José Antonio Álvarez, afirmó el pasado 10 de mayo que los 12.500 millones de la oferta más alta eran claramente insuficientes y recordó que el valor en libros de la participación del Grupo Santander en Auna, por el 32,1% de su capital, es de 2.200 millones. Así pues el valor en libros del 100% sería de 6.853 millones de euros. Álvarez añadió que el proceso de selección de comprador se prolongará varios meses y que la venta se hará en conjunto o por partes.
El consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, señaló que su precio en libros de la participación de la eléctrica, del 32,7% es de 1.070 millones. Por lo tanto el 100% del valor en libros atendiendo a las estimaciones de la eléctrica sería de 3.272 millones.
Unión Fenosa cuenta con el 18,7% del capital de Auna. El consejero delegado de la eléctrica, Honorato López Isla, se refirió al proceso de venta de la operadora como una fuente adicional de valor.
Ninguna de las tres empresas ha avanzado las ofertas que se han presentado tras haber contratado a Merrill Lynch para llevar a cabo la venta. El banco de inversiones deberá realizar un informe valorando las ofertas que presentará a los socios de Auna.