El grupo Auna, que el pasado mes de julio recibió una oferta por Amena -filial de telefonía móvil del grupo- por parte de varios fondos de inversión, se ha lanzado al ataque y ha presentado una oferta de compra por la totalidad de las acciones del operador de cable Ono por un montante de 2.400 millones de euros, según informaron fuentes cercanas a los socios del «holding»
De acuerdo a los términos de la oferta, Auna pagará 1.050 millones de euros en efectivo por las acciones de Ono, mientras que los restantes 1.350 millones de euros se destinarán a asumir la deuda de Ono con las entidades financieras.
La oferta de Auna ha sido aprobada por la Comisión Ejecutiva, en la que están integradas el banco Santander, las compañías eléctricas Endesa y Unión Fenosa, y una docena de cajas de ahorros.
Según fuentes del mercado, Ono rechazará previsiblemente la oferta por considerarla insuficiente, pese a que los máximos responsables de Auna y Ono han expresado en diversas ocasiones su predisposición favorable a una fusión entre ambas operadoras.
Dos compañías destinadas a encontrarse
La fusión de Auna y Ono, las dos compañías que se reparten el negocio del cable en España, es una operación de la que se habla desde hace tiempo. Al respecto, los máximos responsables de ambas empresas siempre han insistido en que se trata de una operación que terminaría por llevarse a cabo, aunque la habían situado temporalmente a finales de 2005.
Así, el presidente del grupo Auna, Luis Alberto Salazar-Simpson, ha manifestado de manera reiterada que la fusión del «holding» de telecomunicaciones con Ono se produciría cuando las dos empresas estuvieran «en maduración completa», circunstancia que se daría, a su juicio, a finales de 2005.
En la misma línea, el presidente de Ono, Eugenio Galdón, afirmó hace escasas fechas que las negociaciones para la eventual fusión se producirían después de la salida a bolsa de ambas compañías, operaciones previstas para el segundo semestre de 2005.
El pasado mes de julio, una semana después de la oferta sobre Amena, Ono habría preparado una oferta conjunta con Liberty Media de 2.000 millones de euros por el negocio de telefonía fija del grupo, según publicó el portal financiero «Invertia», extremo que fue desmentido por el operador de cable.
Con la fusión tendrían casi millón y medio de clientes
Auna Telecomunicaciones cuenta con 815.000 clientes de acceso directo, a los que da servicio con red propia de telefonía, Internet y televisión. Además, tiene 795.000 clientes de telefonía fija de acceso indirecto.
El capital del grupo Auna está integrado principalmente por Endesa, con el 32,89%, el Santander, con el 27,49%, y Unión Fenosa, con el 18,71%. Además, en el accionariado están ING y un grupo de cajas de ahorro, entre las que se encuentran CAM, CAN, Kutxa, Caixanova y Unicaja.
En el mercado residencial, Ono supera los 620.000 clientes, de los que más de 580.000 son de telecomunicaciones, más de 350.000 de televisión y más de 220.000 de Internet de banda ancha. En cuanto al mercado empresarial, alcanza los 15.000 clientes. La plantilla de Ono está compuesta por 1.600 empleados.
El principal accionista de Ono es Spaincom (GE Capital, Bank of America y CDP Capital), que cuenta con el 46% del capital. El Santander, también accionista de Auna, controla el 18,3%, Ferrovial tiene el 9,7%, VAL Telecomunicaciones el 9% y Multitel el 8,7%. Además, los antiguos accionistas de Retecal, que canjearon sus títulos por acciones de Ono, cuentan con una participación conjunta del 8,3%.