El Grupo Auna firmó ayer un crédito sindicado por 4.500 millones de euros, que le permitirá refinnaciar la deuda y allanar el camino de la salida a Bolsa, según reconoció el vicepresidente y consejero delegado del grupo, Joan David Grimà.
Grimà aseguró, tras la firma del crédito, que la compañía estará preparada para salir al mercado en el segundo semestre del año 2005 y apostó por una cotización de todo el grupo, frente a quienes propugnan que salga primero a bolsa la filial de móviles Amena. Según Grimà, la condiciones para que se produzca la salida a bolsa son que los accionistas quieran y que no ocurra ningún elemento negativo en la evolución de los mercados. Los accionistas de referencia de Auna son Endesa, Unión Fenosa y SCH.
Pese a que Amena supone el 80% del valor que tendría el grupo en su salida a bolsa, Grimà propugnó no segregar la filial de móviles y actuar como un operador integrado fijo-móvil porque, en su opinión, un operador móvil sin fijo «está cojo». Según dijo, según las previsiones en 2004 el resultado operativo será 60 millones de euros superior de lo que sería sin ser un operador integrado.
El consejero delegado del grupo de telecomunicaciones indicó que en el segundo semestre del año próximo, si se cumplen las previsiones, el grupo tendría una entidad suficiente por facturación y por capitalización para ubicarse en la zona media del Ibex.
El crédito sindicado, la mayor operación de este tipo realizada en España, ha sido dirigido y asegurado por el SCH, Banesto, Ahorro Corporación Financiera, ABM AMRO, BBVA, BNP Paribas, Cajamadrid, Citigroup, Calyon, La Caixa, Royal Bank of Scotland y Société Genérale. Además, el ICO participa como entidad aseguradora. El crédito es a seis años y medio con un tipo de 150 puntos básicos sobre el euríbor.
La operación permite a Auna cancelar los 11 créditos a largo plazo que tenían las distintas empresas del grupo, suprimir las garantías a las que estaban obligados los accionistas de referencia y levantar la pignoración sobre la mayoría de las acciones de Amena. Además, los bancos y cajas que participan en la operación dan más flexibilidad a Auna para realizar operaciones corporativas.
Adquisiciones
En este sentido, Joan David Grimà expresó de nuevo el deseo por crecer mediante compras en el sector del cable. La compañía acaba de adquirir Tenaria, operador en La Rioja y Navarra, y el consejero delegado se mostró favorable a operaciones similares con los cableopreadores que quedan: ONO, R, Telecable y Euskaltel. Además, apostó por una rápida realización de estas integraciones porque, según dijo, cuanto más tiempo pase es más difícil técnicamente.
Grimà destacó los resultados del Grupo Auna hasta mayo, período que se ha cerrado un un resultado neto de 5 millones de euros frente a las pérdidas de 86 millones del mismo período del año anterior. La facturación creció en 166 millones hasta alcanzar los 1.647 millones de euros. El crecimiento sería superior en 73 millones si en 2003 no se contabilizasen los ingresos aportados por Retevisión Audiovisual, que fue vendida a Abertis.