El operador de satélites europeo Astra cerró ayer la adquisición de GE Americom, la filial de satélites del gigante estadounidense General Electric, en una operación valorada en 4.300 millones de dólares, y anunció que comienza a operar en todo el mundo bajo la denominación de SES Global.
Para el mercado europeo, se mantendrá la enseña Astra, y para el estadounidense se utilizará Americom. La compra se efectuará parte en efectivo y parte en acciones, de tal forma que la nueva SES Global realizó ayer el pago de 2.400 millones de dólares en efectivo a los accionistas de GE Americom.
Para financiar este pago, SES contaba con un préstamo sindicado de 2.500 millones de dolares, del que Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort y Morgan Stanley han actuado como mandatarios.
La companía ha habilitado otros 1.400 millones de dólares para refinanciar la deuda y posibles nuevas inversiones. SES ha hecho frente al pago de los 1.900 millones de dólares restantes mediante un canje de acciones con GE Americom, en el que SES Global ha intercambiado diez acciones del grupo estadounidense por cada título de Astra.
La operación ha permitido a SES Global casi duplicar la capacidad de Astra. El grupo europeo contaba con 23 satélites en órbita, a los que ahora se suman los 19 con que cuenta GE Americom y su participada Columbia.
Con 42 satélites en órbita y catorce más en construcción, SES Global se convierte en el mayor operador de satélites del mundo, por delante de las estadounidenses Intelsat y Panamsat, con unos ingresos de 1.500 millones de euros en 2000 y 861 millones de euros en el primer semestre de 2001.
El Estado luxemburgués controla el 16,7%, aunque conserva un tercio de los derechos de voto, mientras que GE Capital tiene el equivalente al 20% de los derechos. Además, GE Capital se ha comprometido a aportar fondos por 425 millones de dólares, de los que 248 millones permanecerán en efectivo para financiar nuevas inversiones.
Para el presidente y consejero delegado de la nueva SES Global, Romain Bausch, «la operación permite ahorros en la inversión de activos, por la gestión de la flota combinada de satélites, proporciona economías de escala en cobertura e instalaciones terrestres y aumenta la oferta de servicios con capacidad para ofrecer cobertura mundial y conectividad sin interrupciones».
Bausch destacó también la importancia de la presencia de la empresa en el mercado español como puerta para América Latina. España ocupa el 5% de la capacidad de transmisión de Astra, que es el suministrador de la señal de Canal Satélite Digital.