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Atresmedia negocia un crédito de 270 millones para reestructurar su deuda

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Atresmedia ultima un crédito sindicado de entre 250 y 270 millones de euros para reestructurar una deuda que se ha incrementado tras la compra de La Sexta. Según informa El Confidencial, el acuerdo con los bancos debería concretarse antes del 15 de octubre, y se negocia con vencimientos a cuatro años y a un coste en torno al 5%.

Según los resultados que Atresmedia presentó la semana pasada, a junio de 2013 la compañía registra una deuda bancaria neta de 154,3 millones de euros, unos 20 millones más que seis meses antes. Y a 31 de diciembre del año pasado, reconocía una deuda de 68,53 millones de euros de La Sexta con sus accionistas, que vence en 2014.

La renegociación de esta deuda es uno de los principales talones de Aquiles de Atresmedia, según señalaron los analistas de Citigroup en un reciente informe. Unas condiciones más estrictas o una retirada de las lineas de crédito afectaría a su capacidad de operar, apuntan.

Por otra parte, José Manuel Lara, accionista mayoritario de Atresmedia, afronta este año el pago de 670 millones de euros de un crédito sindicado suscrito en 2010 para su empresa de cabecera, Planeta Corporación.

El deadline para llegar a un acuerdo con la banca para reestructurar esta deuda está fijado para el próximo mes de diciembre.

Prisa tiene un agujero de 1.328 millones y el auditor pone en duda su viabilidad

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Reconoce que Canal+ vale 500 millones menos desde 2012.

El futuro de Prisa, más que nunca, está en manos de los bancos y los fondos buitre. La viabilidad del grupo editor depende de que el equipo que dirige Juan Luis Cebrián consiga cerrar la tercera refinanciación en menos de tres años de su elevada deuda neta de 3.102 millones o logre vender activos por 1.500 millones de euros en un tiempo récord.

O eso es lo que opina Deloitte, el auditor de la editora de El País, que ha asegurado que existe una incertidumbre significativa sobre la capacidad del grupo para continuar con sus operaciones si no consigue culminar el complejo proceso de refinanciación o materializar otras medidas que le permitan hacer frente al pago de 1.282 millones del crédito sindicado que vence en marzo de 2014.

Prisa, que ha cerrado el primer semestre del año con un agujero (fondo de maniobra negativo) de 1.328 millones de euros por los vencimientos a corto plazo de 1.500 millones de deuda, no tiene dinero para pagar y negocia a contrarreloj con las entidades financieras aplazar los abonos para poder sobrevivir, al menos, otro año.

Con la deuda al cuello

De momento, el 88% de los acreedores ha dado el visto bueno, pero la compañía tiene serios problemas para convencer a los fondos americanos (Center Bridge compró 200 millones de deuda de Prisa a Bankia mientras Cerberus ha salido de cualquier tipo de operación con la deuda del grupo editor) y a las entidades portuguesas, que están rescatadas, y además las alemanas y británicas. Ante esta situación, la propia compañía asegura que debido al entorno económico las negociaciones será duras, complicadas y requerirán mucho tiempo. Y tiempo es justo lo que no tiene.

El grupo propietario de La Ser no es capaz de generar fondos suficientes para afrontar sus costes operativos y financieros y entre enero y junio de este año ha tenido que sacar de la caja 40 millones de euros para poder invertir en el negocio y generar ventas.

La caída de los ingresos por publicidad, el alza de los gastos y la depreciación del valor de sus negocios le han llevado a registrar un resultado de explotación negativo de 192 millones y unos número rojos netos de 171 millones.

La compañía ha tenido que provisionar 208 millones hasta junio por la pérdida de valor de su negocio audiovisual, de capa caída desde que compró en agosto con los derechos del fútbol. Un deterioro que se suma a los 294 millones que provisionó en el cuarto trimestre de 2012, por lo que Canal+ vale 500 millones menos desde que adquirió la Liga BBVA. Prisa no descarta que la filial, que está a la venta, siga perdiendo valor en los próximos años (hasta 500 millones más) mientras los abonados no dejar de caer. En esta línea, la división audiovisual se depide de los 13 millones que cada semestre cobra de Mediaset por realizar la producción de los deportes (ahora en manos de Mandarina). El acuerdo de venta de Cuatro establecía que el contrato sería transitorio.

Sin contar los extraordinarios, la editora, descrita como zombi por los analistas, ha perdido 39 millones en el primer semestre de 2013, 15 millones más que en 2012. Y es que, pese a los ajustes (en un año ha despedido a 1.000 trabajadores), los negocios en España están casi todos en números rojos y siguen deteriorandose.

El Festval de Televisión de Vitoria premia a «Ilustres Ignorantes»

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El Festval de Televisión y Radio de Vitoria ha decidido conceder en su V edición el Premio de la Crítica al programa más divertido a «Ilustres Ignorantes», un espacio de producción propia de Canal+ que este año cumplía ya su quinta temporada.

En palabras del jurado se le otorga por ser un ejercicio de inteligencia y comicidad guiado por la improvisación y la empatía con el espectador, en uno de los mejores referentes de la producción de Canal+. Lo recibirá el próximo sábado 7 de septiembre en el marco de la gala de clausura del festival que se celebrará en el Teatro Principal de Vitoria.

Ilustres Ignorantes, un espacio de humor presentado por Javier Coronas y con la colaboración habitual de Javier Cansado y Pepe Colubi y de dos invitados que cambian en cada entrega, arrancará en septiembre su sexta temporada en Canal+ con un programa dedicado a la protesta.

53 millones de telespectadores siguieron la edición Nº 100 del Tour en Eurosport

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La amplia cobertura del centenario del Tour de Francia ofrecida por Eurosport fue seguida por 53 millones de telespectadores diferentes en toda Europa. Este dato supone la mejor audiencia obtenida durante la ronda gala desde 2009.

La lucha diaria de Chris Froome durante las 21 etapas de la carrera cautivó a los telespectadores de Eurosport. En términos de audiencia el británico ganó la batalla a su compatriota Bradley Wiggins, ganador el año pasado, aumentando la audiencia un 12.5% con respecto a la edición 2012.

Además, la victoria de Froome en el Mont Ventoux – primera vez que el portador del maillot amarillo ganaba esta icónica etapa desde que lo lograra Eddy Mercks en 1970 – dio al canal su audiencia media más alta de la edición nº 100 del Tour, con un pico de 4.5 millones de telespectadores.

Estas audiencias se obtuvieron gracias a la gran cobertura del Tour de Francia ofrecida por Eurosport, que contó con periodistas siguiendo el evento on-site, emisión de previas en directo antes de cada etapa y programas especiales emitidos justo al final de éstas.

Las buenas audiencias comenzaron a fraguarse desde el comienzo del Tour, logrando 17.1 millones de telespectadores diferentes en las primeras etapas disputadas en Córcega, lo que supuso un incremento del 50% respecto a la audiencia obtenida en el inicio de la prueba en 2012.

En palabras de Arnoud Simon, Director de Contenido del Grupo Eurosport para Emisión y Programas: La edición nº 100 del Tour de Francia ha sido un espectáculo fantástico y uno de los Tours más memorables de los últimos años. La experiencia de Eurosport en la cobertura de eventos ciclistas hizo posible el acceso a los corredores y los equipos. Cada etapa contó una historia diferente y nos complace que nuestra cobertura haya hecho disfrutar a un número de telespectadores que ha aumentado en la edición de este año.

Eurosport emitirá durante 2013 más de 200 horas de ciclismo. Tras el Giro y el Tour, los telespectadores podrán seguir La Vuelta a España, que dará comienzo el próximo 24 de agosto.

Bardají: la fusión de Antena 3 y LaSexta ha sido un éxito en tiempo récord

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La fusión entre Antena 3 y LaSexta ha sido un éxito y además en tiempo récord, en 6 meses, y sin estridencias, con unos resultados económicos y de audiencia que el grupo no esperaba lograr hasta pasados dos años, ha asegurado a Efe el director general de Atresmedia Televisión, Javier Bardají.

LaSexta y Antena 3 viven su mejor momento, afirma satisfecho Bardají en una entrevista con Efe en la que destaca que son las únicas grandes cadenas que han crecido esta temporada. En el primer semestre La Sexta es la cadena que más ha aumentado su audiencia, 1,3 puntos, hasta alcanzar por primera vez en mucho tiempo el 6%, mientras que Antena 3 es la única gran cadena que ha conseguido mejorar, 1 punto.Como familia de canales, Atresmedia Televisión, con un canal menos que Telecinco, ha subido 3,7 puntos y somos líderes absolutos en prime time, tanto en audiencia como en target comercial, es decir, la franja y el público más preciado por los anunciantes. Siempre hemos sostenido, tanto cuando nos iba bien como cuando nos iba mal, que no nos obsesiona el liderazgo y que no todo vale por la audiencia, sobre todo si para llegar a este debemos salirnos de nuestro modelo y de lo que los espectadores esperan de nosotros. Y agrega: es cierto que hemos conseguido que la propuesta televisiva de Antena 3 sea por fin tan mayoritaria como lo ha sido en los últimos años la de Telecinco, lo que se traduce en una situación de liderazgo compartido. En el primer semestre, la distancia que nos separa es de tan sólo 0,4 décimas, tanto si analizamos las cadenas principales como el conjunto de nuestros canales, una diferencia mínima en términos de audiencia y comerciales.

Para llegar a esos datos el grupo ha apostado por la diversidad frente a lo monotemático, ha reforzado la identidad de cada marca y respetado el talento y la creatividad, lo que ha permitido llegar a un público variado y mayoritario. Estamos orgullosos de la televisión que hacemos mañana, tarde y noche y de nuestros accionistas, que nos piden hacer esta televisión. Todo ello ha repercutido en el posicionamiento económico del grupo, cuyas acciones se han revalorizado más de un 80 % y con un excelente resultado económico, con unas ganancias hasta junio de 29,08 millones de euros, un 62,3 % más que en el mismo periodo de 2012. Unos datos que responden a una política de ahorro de costes de casi el 20 %, con casi 100 millones de euros en programación y otros ajustes, teniendo en cuenta además que el mercado publicitario sigue cayendo más de un 12 %. Estoy muy orgulloso de estos datos y de que hayamos sido los únicos capaces de aumentar nuestra audiencia a la vez que ahorramos, sin caer en la tentación de realizar ninguna compra extraordinaria de imposible rentabilidad. Porque, agrega, algunos nos han querido hacer creer que la ecuación ahorro, subida de audiencia, rentabilidad y buena reputación era imposible. Nosotros estamos demostrando que es posible.

Y para diseñar esa estrategia el grupo tiene muy en cuenta la opinión de los espectadores, que le llega cada vez más a través de las redes sociales. Son una herramienta fantástica para comunicarnos con nuestros espectadores. Un aliado que nos permite conocer de forma directa lo que opina una parte de nuestra audiencia y, por tanto, ser más ágiles y eficaces a la hora de sintonizar con ella.A nosotros no nos gusta provocar mucho ruido en las redes por provocar (…) nos gusta que hablen bien de nuestro producto y si no lo hacen, reflexionar con ellos y mejorar. De ahí que Bardají se muestre satisfecho por el hecho de que Antena 3 sea la cadena líder en Facebook con 703.679 fans y la privada líder en Twitter con 509.390 seguidores. O que El Hormiguero sea el programa de entretenimiento líder en Twitter con 1.371.244 seguidores y Facebook con 865.946. Atresmedia está demostrando estos últimos años que se puede ser rentable en las peores condiciones de mercado posibles y sin hacer una televisión barata en el más amplio sentido de la palabra.

Una preocupación por la calidad televisiva que le lleva a esperar que el Gobierno y los gestores de RTVE hallen pronto las fórmulas más adecuadas para conseguir que RTVE encuentre la estabilidad financiera que garantice su futuro. El aval de Europa al sistema de financiación de la televisión pública francesa y la decisión de la Comisión Europea de retirar la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE contra el sistema de financiación de RTVE son dos buenas noticias para el Ente Público y para el sector en general, reflexiona.

Y en cuanto a las previsiones de Atresmedia respecto a la orden del Tribunal Supremo para cerrar algunos canales de TDT para dejar espacio a las nuevas tecnologías móviles de 4G, prefiere no pronunciarse antes que el Gobierno. Por el momento, asegura, se trata de política-ficción. La decisión no depende de nosotros como gestores. De nosotros sólo depende tener plan A, B y C para cualquier contingencia.

TVE se adentra en el Museo del Prado en ultra alta definición

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Televisión Española, dentro de su apuesta permanente por la innovación tecnológica y la vanguardia, va a coproducir en ultra alta definición (4K) un documental de 50 minutos de duración sobre el Museo Nacional del Prado. Esta nueva tecnología, que aporta una definición de imagen cuatro veces superior a la tradicional, permitirá al espectador descubrir con toda precisión, riqueza y realismo la extraordinaria colección de obras de arte que alberga la principal pinacoteca nacional.

El proyecto nace fruto de un convenio de colaboración que han rubricado este jueves en el Museo del Prado el presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González Echenique; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, y el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, José Pedro Pérez-Llorca, junto al director de TVE, Ignacio Corrales, y el responsable del museo, Miguel Zugaza.

Leopoldo González Echenique ha destacado que RTVE se siente muy orgullosa de situarse al frente de la vanguardia en todos los aspectos audiovisuales, fomentando la mejor cultura, que se encuentra en esta pinacoteca, y la tecnología y ha añadido que la Corporación tiene la ilusión de estrenar este documental en el Festival de San Sebastián el próximo mes de septiembre. Por su parte, José Pedro Pérez-Llorca ha querido realzar que sin renunciar a la visita presencial al Museo del Prado, esta tecnología va a permitir poder contemplar las obras de una forma inédita, riquísima y sin precedentes. En este sentido, José María Lasalle ha subrayado cómo se vinculan en el proyecto arte, cine e innovación y ha querido expresar su agradecimiento a RTVE, sin cuyo impulso nunca hubiéramos lanzado este proyecto.

Hispasat y Abertis, que patrocinan la producción del documental, proporcionarán los medios técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto, junto a la productora Apuntolapospo, que realizará la edición y postproducción del documental y colaborará con los recursos de producción, como la cámara Sony F65, de la compañía Ovide, que capturará las imágenes en 4K. TVE se encarga de la organización, producción, dirección y realización de todo el proceso de grabación. Para ello se ha firmado también hoy un acuerdo de coproducción que han firmado Ignacio Corrales y Carlos Espinós, consejero delegado de Hispasat; Tobías Martínez, director general de Abertis Telecom; y Bernat Aragonés, director de postproducción de Apuntolapospo. En la presentación ante los medios, se ha contado también con la colaboración y el soporte de Sony.

El objetivo del documental es dar una visión completa de la pinacoteca madrileña, mostrando la historia y creación del Museo y las distintas colecciones que en él se encuentran expuestas. El 4K permite una resolución que imita la realidad y ofrece gran calidad en la percepción del color y las texturas, fundamental en la reproducción de obras de arte.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha estado muy implicado en la gestación y desarrollo de este convenio que profundiza en la estrecha relación de RTVE con la difusión de la cultura española. El Ministerio espera que este proyecto pueda extenderse en un futuro a otros museos nacionales.

Este proyecto es una de las primeras experiencias que se hacen en España con esta nueva tecnología, que multiplica por cuatro el número de píxeles en la pantalla, es decir, la cantidad de información que hay en cada imagen. De este modo, la resolución es cuatro veces superior a la alta definición convencional. Una producción en la que destacan los valores de innovación, experimentación artística y tecnología.

Hispasat, el operador español de telecomunicaciones por satélite, es pionera en la retransmisión de contenidos en ultra alta definición vía satélite. Fiel a su espíritu innovador, la compañía está desarrollando la tecnología necesaria para transmitir contenidos en 4K de la forma más eficiente con el fin de ofrecer a sus clientes las soluciones de telecomunicaciones más avanzadas, y ya ha realizado varias emisiones en esta calidad tanto en España como en Brasil y en varios países europeos. El acuerdo alcanzado para coproducir este documental sobre el Museo del Prado responde al interés de Hispasat por impulsar el desarrollo de la ultra alta definición y promover el conocimiento de la cultura española en todo el mundo.

RTVE impulsó y lideró a principios de este año la producción y la realización en 4K de un corto sobre Barcelona que mostraba el urbanismo, la arquitectura singular y los entornos de la ciudad condal. Se exhibió en el Mobile World Congress que se celebró en Barcelona en febrero y supuso la primera prueba de transmisión 4K vía TDT de Europa a través de la red de infraestructuras de Abertis Telecom. Fue una experiencia pionera cuya producción se hizo también con la colaboración de la UER (Unión Europea de Radiodifusión), Sony, Apuntolapospo y Ovide.

Mediapro rechaza todas las propuestas de Canal+ de un mediador independiente

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En una reunión celebrada ayer entre Canal+ y Mediapro, junto al Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, Canal+ presentó un abanico de posibilidades relativo al nombramiento de un tercero para que con las condiciones de objetividad e independencia necesaria, según el comunicado remitido hoy, pueda comprobar los costes de los derechos declarados en el contrato para las temporadas de fútbol 2012/13, 2013/14 y 2014/15, y en su caso, determinar el ajuste correspondiente a las contraprestaciones pactadas por las partes.

En cuanto a la designación de una firma auditora independiente, Canal+ ofreció que se eligiera entre cuatro auditoras diferentes. También planteó la posibilidad de nombrar un banco de inversión de reconocido prestigio como tercero independiente que no hubiera colaborado con ninguna de las partes en el pasado y que fueraelegido por sorteo. Asimismo, propuso como alternativa que se eligiera entre cuatro profesionales de reconocido prestigio no vinculados a las partes. Además, consideró como opción una de las figuras del listado de árbitros del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) sugerido por el Secretario de Estado.

Por último, Canal+ también estaría dispuesto a aceptar a la Corte Internacional de Arbitraje (en cualquiera de sus sedes de Londres, París o Zurich, elegidas por sorteo), tal y como planteó el Secretario de Estado en la reunión de ayer.

Importe retenido

Canal+ continúa ofreciendo a Mediapro el abono íntegro del importe retenido inmediatamente después de que el auditor u otro tercero independiente acepte el encargo. Por este motivo muestra su sorpresa ante el rechazo de todas las propuestas realizadas ayer que pone de manifiesto la falta de voluntad por parte de Mediapro de realizar la comprobación efectiva de los costes declarados en el contrato, indica en el comunicado.

Prisa obtuvo un ebitda de 132,9 millones hasta junio

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El grupo de comunicación, editor de CincoDías, cerró el primer semestre con un ebitda de 132,9 millones de euros gracias a la menor caída de los ingresos publicitarios en España en el segundo trimestre (del -9,6% frente al -16,3% del periodo entre enero y marzo), así como al crecimiento de los ingresos en América Latina en el negocio de la educación y la radio y el aumento del negocio de televisión de pago en España por el nuevo modelo de comercialización del fútbol.

Los ingresos publicitarios del grupo en el primer semestre ascendieron a 257,35 millones de euros, un 9,3% menos, y representan el 19,4% de los ingresos.

Los ingresos por publicidad en el área Digital aumentaron un 6,2%, comparados con una caída del mercado del 4,1%. Destacó el área de prensa (+7,4%), que representa el 24% del total de los ingresos publicitarios de esta área.

A cierre de junio, el promedio de navegadores únicos de las diferentes páginas web del grupo alcanzó los 80,3 millones, lo que representa un crecimiento del 13%. ElPaís.com creció un 20% y As.com un 14%.

Santillana logró incrementar sus ingresos un 4,5%, un porcentaje que a tipo de cambio constante se eleva hasta el 10,1%, mientras que la televisión de pago aumentó sus ingresos un 18,3% si bien su Ebitda bajó un 62% debido principalmente al nuevo modelo de explotación del fútbol.

En América Latina el conjunto de los ingresos creció un 3,3% (un 9,2% si se ajusta el impacto del tipo de cambio).

El grupo redujo sus gastos de explotación, excluyendo el impacto negativo de los derechos del fútbol, un 3,8%: en España estos bajaron un 9,4% y en el área internacional un 6,4%. Destacó la reducción en costes de personal, que en España descendieron un 8,2% y en la división internacional un 1,2%.

Prisa, que cuenta con una deuda de 3.102,98 millones de euros, presentó el pasado 14 de junio una propuesta de financiación, que cuenta ya con el apoyo del 72,9% de los acreedores y que incluye una línea de liquidez adicional de 80 millones de euros.

Abertis alcanza el 57,05% de Hispasat tras invertir 475 millones de euros

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Le ha comprado un 16,42% al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Abertis ha alcanzado el 57,05% de Hispasat al comprarle un 16,42% al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa, por 172,5 millones de euros: 153,5 millones por el valor de las acciones más 19 millones como prima de control. El resto del accionariado de Hispasat estará compuesto por Eutelsat (33,69%), la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (7,41%) y CDTI (1,85%).

En total, Abertis ha invertido 475 millones de euros en alcanzar esa participación. En 2013, Hispasat espera generar alrededor de 200 millones de euros de ingresos y más de 160 millones de euros de EBITDA, asegura la concesionaria catalana.

Seis meses de cárcel por piratear el acceso a las emisiones de Canal+

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El Juzgado de lo Penal 9 de Madrid ha condenado a un hombre que, tras previo pago y a través de la web www.solution20.com, proporcionaba claves para acceder a Canal+.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Madrid condenó ayer a un hombre que responde a las iniciales de O. B. V. a una pena de seis meses de prisión por la comisión de un delito contra el mercado y los consumidores (tipificada en el artículo 286 del Cógido Penal) por proporcionar, previo pago, programas que permitían acceder a retransmisiones deportivas ofrecidas en exclusiva por Canal+. La sentencia resalta que ha quedado acreditado que el acusado creó una página web (www.solution20.com) con un nombre ficticio en la que daba las instrucciones necesarias para disponer de programas informáticos que permitían el acceso a retransmisiones de eventos deportivos, cuyos derechos de emisión en España son en exclusiva de Canal+.

El acusado proporcionaba a terceros la compilación de estos programas informáticos, a cambio de una contraprestación económica de 5,90 euros que le llegaba a través del envío de un SMS a un determinado número de teléfono. Una vez abonada la cantidad, que requería la remisión de varios mensajes cortos, el acusado proporcionaba al remitente unas claves que le permitían acceder a estos programas e instalarlos en su ordenador.

En su sentencia, que todavía no es firme, el Juzgado también condena a O.B.V. al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular, y a abonar a Canal+ una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 128.441 euros, por los perjuicios que le ha ocasionado con su conducta a esa plataforma de televisión de pago.