El operador de cable Ono ha concluido la emisión de bonos que había lanzado por importe de 300 millones para recomprar los bonos en vigor que mayoritariamente vencían en 2009. La compañía cerró ayer el plazo de emisión y ha obtenido 280 millones, lo que le permite mejorar la estructura de su deuda de cara a su salida a bolsa, prevista para el año que viene según aseguró la propia compañía.
Esos 280 millones de euros en bonos han sido emitidos a diez años y divididos en un tramo de 100 millones a tipo variable (el euríbor más 8,50%, con opción de recompra a dos años) y en otro de 180 millones a tipo fijo (10,5%, con opción a 5 años). Con esta operación se reduce el coste de los bonos vigentes en la actualidad, se elimina el riesgo por el tipo de cambio y se mantiene cierta flexibilidad en la amortización. El vencimiento de la mayor parte de los bonos se pospone hasta 2014 tras esta operación.
Deuda bancaria
A juicio de la compañía, la emisión de bonos ha sido un éxito tal y como está el mercado, y reduce la carga de la deuda, se insistía desde la cableoperadora. El próximo paso será la refinanciación de su deuda bancaria, que a finales marzo era de unos 545 millones de euros.