El operador de telecomunicaciones y televisión por cable Ono dijo el lunes que quiere reestructurar su deuda mediante la recompra de bonos de alta rentabilidad y la colocación en el mercado de una nueva emisión de deuda.
Con esta operación, la compañía quiere aprovechar las actuales condiciones de mercado, dijo Jonathan Cumming, responsable de Finanzas del Grupo Ono.
En una nota de prensa, Ono dijo que recomprará bonos de alta rentabilidad por importe nominal de hasta 300 millones de euros.
Ono tiene en la actualidad unos 425 millones de euros de bonos de alta rentabilidad en circulación. Estos bonos, con distintos vencimientos, están cotizando en la actualidad algo por encima de su valor nominal.
Ono emitió casi 1.000 millones de euros en bonos de alta rentabilidad entre 1999 y 2001, pero recompró el año pasado títulos por valor nominal de unos 500 millones de euros. Ono dijo en su nota que la oferta de recompra de bonos concluirá en un principio el próximo 14 de mayo, aunque señaló que la oferta está condicionada a una serie de factores, incluyendo la obtención de la financiación necesaria.
Ono está participada por GE Capital, Bank of America, el fondo de pensiones canadiense CDPQ, SCH, Ferrovial y las empresas Multitel y VAL.
Los tres grupos norteamericanos controlan en torno a un 50 por ciento de Ono, SCH un 20 por ciento y los demás socios españoles el 30 por ciento restante.
Ono tiene licencia para dar servicios en tres Comunidades Autónomas y ciudades como Cádiz, Huelva o Mallorca, con un mercado potencial de cuatro millones de hogares y lleva invertido en el despliegue de su red unos 1.600 millones de euros. Además, a principios de diciembre de 2003, Ono tomó el control del operador Retecal, con base en Castilla-León.
La compañía, que lleva invertido en el despliegue de su red unos 1.600 millones de euros, quiere alcanzar beneficios recurrentes a partir de 2006.