Ono, el grupo de telecomunicaciones por cable, ha decidido elevar de 500 a 700 millones de euros la cuantía de su próxima emisión de bonos.
El grupo había anunciado el pasado 11 de octubre que preparaba una emisión de bonos por 500 millones de euros con vencimiento a 2018, lo que le permitirá cancelar por adelantado una deuda de la misma cuantía.
Pero la buena acogida que ha recibido en el mercado le ha permitido elevar el importe de la emisión, por la que pagará un interés del 8,875%, acorde con la calificación de B2 asignada por Moody»s (una nota de baja solvencia, cinco niveles por debajo de lo que se considera un grado de inversión de calidad media). Así, Ono cumplirá por completo uno de los requisitos impuestos por sus bancos acreedores para refinanciar la abultada deuda de 3.600 millones de euros, que era colocar bonos a largo plazo por valor de, al menos, 700 millones de euros.
La emisión, que previsiblemente se cerrará el 22 de octubre, será una colocación privada a compradores institucionales cualificados a través de su vehículo financiero Nara Cable. Entre los coordinadores globales figuran Banco Santander -accionista del grupo-, Deutsche Bank, BNP Paribas y Credit Agricole.