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Japón, década de 1910. En un pueblo donde cae una misteriosa nieve negra, Kodo Iwamoto, un estudiante de una academia militar dedicada al estudio de los fenómenos paranormales, recibe la misión de investigar lo sucedido. Allí conoce a un muchacho convencido de que padece una enfermedad, aunque Kodo pronto descubre que se trata de otra cosa: poderes sobrenaturales. Tras reclutarlo para la academia, ambos emprenden un viaje por todo el país en busca de nuevos misterios y de otras personas como ellos.