Grupo MásMóvil ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) a través de Kaixo Telecom, S.A.U., una sociedad participada íntegramente por MásMóvilIbercom, S.A.U., sobre el 100% de las acciones de Euskaltel, S.A.

Euskaltel es una de las principales compañías españolas de telecomunicacionesque ofrece un amplio rango de servicios y soluciones a clientes residenciales y de empresa. Sus marcas, Euskaltel en el País Vasco, R en Galicia y Telecable en Asturias, llevan más de 25 años en el mercadoy son uno de los operadores de referencia en servicios convergentes de telecomunicaciones en sus respectivos territorios. Además, a través de la marca Virgin telco, Euskaltel ha iniciado recientemente su estrategia de expansión nacional.

De materializarse la oferta, Grupo MásMóvil reforzará así su posición como el operador de mayor crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en España.

La oferta, decarácter amistoso y voluntario, que ha sido comunicada a la CNMV y que se satisfará en su totalidad en efectivo, se realizará a un precio de 11,17€por acción de Euskaltel, S.A., lo que supone una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones en los últimos 6 meses. En consecuencia, el importe máximo a desembolsar por el Grupo MásMóvilasciende a cerca de los 2.000M€.

Además, cuenta ya con el respaldo imprescindible de un 52,32% del capital social de Euskaltel, ya que, sus principales accionistas, Zegona Limited (por medio de su matriz, Zegona Communications plc), Kutxabank, S.A. y Alba Europe S.à r.l. se han comprometido a aceptar la misma mediante acuerdos irrevocables alcanzados con MásMóvil.

La oferta está condicionada a lograr la aceptación de al menos un 75% más una acción del capital y a que obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas que se describen en el anuncio. A pesar de que la oferta no es una OPA de exclusión, la Sociedad Oferente tiene intención de promover la exclusión de negociación de las acciones de Euskaltel S.A. de las Bolsas de Valores.

Estamos muy ilusionados con esta operación por incorporar elexcelente equipo de Euskaltel en Grupo MásMóvil. Estamos convencidos de que la operación que hoy anunciamos avanza en el crecimiento del sector en Españay es buena tanto para los accionistas de Euskaltel y sus empleados como, sobre todo, para sus clientes, ya que van a poder beneficiarse del acceso a nuestra infraestructura de fibra y móvil,así como de un aumento de las inversiones en los territorios en los que opera. dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado del grupo MásMóvil.

Además, esta adquisición va a permitir a MásMóvil reforzar e impulsar su crecimiento y seguir transformando el sector de las telecomunicaciones en España, añadió.

Se crea un proyecto industrial sólido, con vocación inversora y complementario geográfica y comercialmente

Con esta nueva operación, MásMóvil se consolida como cuarto operador del mercado de las telecomunicaciones en España creando un proyecto industrial sólido y de crecimiento, que permitirá ampliar y complementar su presencia geográfica, para continuar liderando el crecimiento del mercado de las telecomunicaciones en España.

Además, las dos compañías son muy complementarias en activos de infraestructura a nivel geográfico, ya que combinan la focalización regional de Euskaltel con la excelente dinámica de crecimiento en todo el territorio nacional del Grupo MásMóvil.

Del mismo modo, este proyecto con vocación inversora permitiráacelerar las inversiones necesarias a nivel nacional en red –fibra óptica y 5G-, que repercutirán en beneficio del consumidor con una mayor aceleración en la disponibilidad de estas nuevas tecnologías y en el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios del Grupo MásMóvil.

La suma de MásMóvil junto a Euskaltel dará lugar a un grupo con cerca de 14 millones de líneas, unos ingresos estimados de aproximadamente 2.700M€, 26millones de hogares conectados con fibra, y más de 1.500 empleados, con fuerte presencia en todo el territorio nacional y capaz de afrontar las fuertes inversiones necesarias para seguir compitiendo en el mercado español de las telecomunicaciones.

Fuerte compromiso con Euskadi y los territorios de Galicia y Asturias

La integración de Euskaltel en el Grupo MásMóvil va a aportar importantes beneficios a sus clientes, reforzando el compromiso de la compañía con los territorios en los que opera.

La operación va a permitir a Euskaltel dar acceso a sus clientes de manera acelerada a redes de fibra óptica ofreciendo un excelente servicio a sus clientes, beneficiarse al disponer de sus propias infraestructuras de móvil, cada vez más importantes, con la llegada del 5G, acelerar su expansión nacional, gracias a la utilización de las redes propias del Grupo MásMóvil , y ofrecer a medio plazoa sus clientes nuevos servicios de valor añadido de energía, financieros o telemedicinaen un futuro próximo.

De llevarse a cabo la operación, MásMóvil mantendrá el empleo, las marcas Euskaltel, Telecable, R y Virgin, y las sociedades Euskaltel S.A.y MásMóvil Ibercom, S.A.U., continuarán teniendo su sede social en Euskadi, mientras que R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U., la suya en Galicia.

Por parte de MásMóvil , este proceso ha contado con el asesoramiento legal de Clifford Chance, Castañeda Abogados y Evergreen Legal, y han actuado como asesores financieros BNP Paribas, Goldman Sachs y Barclays. Por su parte, Euskaltel ha contado con Citigroup Global Markets Europe AG, como asesor financiero, y conUría Menéndez, como asesor legal.

Finalmente, la operación ha sido financiada por un sindicato de bancos entre los que figuran BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs.