En un acuerdo histórico que sacudirá el panorama del entretenimiento, Shari Redstone ha acordado vender el control de Paramount Global a un consorcio liderado por Skydance, la compañía de producción dirigida por David Ellison, y RedBird Capital de Gerry Cardinale.

La venta, siempre que sea aprobada por los reguladores y completada (y suponiendo que no surja una mejor oferta), verá a Skydance adquirir la participación mayoritaria de Redstone en National Amusements, lo que a su vez le asegurará el control de Paramount, propietaria de los estudios de cine y televisión Paramount, Paramount+, CBS y canales de cable como Nickelodeon, MTV y Comedy Central.

La consumación del acuerdo es la culminación de meses de especulaciones, con el consorcio de Skydance iniciando las conversaciones a finales del año pasado, solo para ver múltiples rondas de negociaciones fracasar cuando Redstone rechazó el acuerdo en el último minuto el mes pasado.

Sin embargo, ambas partes continuaron hablando, llegando a un nuevo acuerdo que obtuvo la aprobación de Redstone.

Una vez que se cierre el trato, el plan es Paramount sea adquirido por Skydance, que a su vez instalará su propio equipo de liderazgo en la histórica empresa de entretenimiento. Ellison será el CEO, con el ex-CEO de NBCUniversal, Jeff Shell (actualmente trabajando en RedBird), a cargo de la gestión diaria de la compañía como presidente.

Skydance tuvo que mejorar su oferta para garantizar más valor para los accionistas sin derecho a voto de Paramount, quienes se quejaron de que las ofertas iniciales garantizaban una prima a Redstone pero los diluían a ellos, dejándolos en desventaja.

Según THR, el consorcio de Skydance «invertirá 2.4 mil millones de dólares para adquirir National Amusements en efectivo y 4.5 mil millones de dólares para la consideración de fusión en acciones/efectivo a pagar por las acciones de Clase A y Clase B que cotizan en bolsa, así como 1.5 mil millones de dólares de capital primario para ser añadidos al balance de Paramount».

El acuerdo no solo compra la participación de Redstone, sino que también permite que otros accionistas de Clase A y Clase B se retiren a 23$ por acción y 15$ por acción, respectivamente. Skydance, cuando todo esté dicho y hecho, espera poseer el 70% de las acciones en circulación.

El acuerdo de acciones para fusionar Skydance con Paramount valorará el estudio de Ellison en 4.75 mil millones de dólares.

National Amusements es una cadena regional de cines; sin embargo, Sumner Redstone la convirtió en un gigante de los medios al adquirir Viacom, Paramount y CBS. National Amusements posee solo alrededor del 10 por ciento del capital de Paramount, pero controla aproximadamente el 80 por ciento de sus acciones con derecho a voto, dándole control sobre la empresa de entretenimiento.

Shari Redstone ha dirigido la compañía desde la muerte de su padre en 2020.

«En 1987, mi padre, Sumner Redstone, adquirió Viacom y comenzó a ensamblar y hacer crecer los negocios hoy conocidos como Paramount Global», dijo Redstone en un comunicado el domingo por la noche. «Él tenía una visión de que ‘el contenido era el rey’ y siempre estuvo comprometido a ofrecer un gran contenido para todas las audiencias alrededor del mundo. Esa visión ha permanecido en el corazón del éxito de Paramount y nuestros logros son el resultado directo de los individuos increíblemente talentosos, creativos y dedicados que trabajan en la compañía.

«Dadas las transformaciones en la industria, queremos fortalecer a Paramount para el futuro mientras aseguramos que el contenido siga siendo rey», continuó. «Nuestra esperanza es que la transacción con Skydance permita el éxito continuo de Paramount en este entorno rápidamente cambiante. Como socio de producción desde hace mucho tiempo de Paramount, Skydance conoce bien a Paramount y tiene una visión estratégica clara y los recursos para llevarla a su próxima etapa de crecimiento. Creemos en Paramount y siempre lo haremos».

«Este es un momento definitorio y transformador para nuestra industria y para los narradores, creadores de contenido y partes interesadas financieras que están invertidos en el legado de Paramount y la longevidad de la economía del entretenimiento», añadió Ellison. «Estoy increíblemente agradecido con Shari Redstone y su familia, quienes han acordado confiarnos la oportunidad de liderar Paramount. Estamos comprometidos a revitalizar el negocio y fortalecer a Paramount con tecnología contemporánea, un nuevo liderazgo y una disciplina creativa que aspira a enriquecer a las generaciones venideras”.

“La recapitalización de Paramount y la combinación con Skydance bajo el liderazgo de David Ellison será un momento importante en la industria del entretenimiento en un momento en que las empresas de medios incumbentes están cada vez más desafiadas por la desintermediación tecnológica”, agregó Cardinale. “Como una de las marcas y bibliotecas de medios icónicas en Hollywood, Paramount tiene la base de propiedad intelectual para asegurar su longevidad a través de esta evolución, pero requerirá una nueva generación de liderazgo visionario junto con una gestión operativa experimentada para navegar esta próxima fase. RedBird está haciendo una inversión financiera sustancial en asociación con la familia Ellison porque creemos que la empresa pro forma bajo este equipo de liderazgo será el referente para cómo estas empresas de medios heredadas deberán ser gestionadas en el futuro”.

Al adquirir la mayoría de National Amusements, Skydance podrá controlar Paramount, incluidos los prestigiosos estudios (y toda su propiedad intelectual asociada), la red de transmisión, el servicio de streaming y los canales de cable.

El futuro de Paramount ha sido el foco de intensa especulación en los últimos meses, con su negocio de streaming perdiendo dinero, su negocio de TV lineal en continuo declive y con su calificación crediticia en peligro.

Además de Skydance, Apollo y Sony han examinado la compañía, que destituyó a su CEO Bob Bakish en abril, reemplazándolo con un trío de ejecutivos.

Con Skydance listo para tomar el control e instalar un nuevo liderazgo y una nueva estrategia en Paramount, todo Hollywood y Wall Street estarán observando.

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