Varios grandes grupos mediáticos estadounidenses se van a encontrar sus homólogos alemanes en las próximas semanas para discutir ofertas conjuntas por los activos de Kirchmedia, el negocio de derechos y televisión del fallido grupo Kirch.
Kirchmedia tiene un 50,2% de ProSiebenSAT.1, el operador de televisión en abierto más grande de Alemania, y ha atraído el interés de grupos americanos como Viacom, AOL Time Warner y Disney.
Los posibles socios alemanes en la oferta incluyen grupos editoriales como Bauer, Burda, Holtzbrinck, WAZ Gruppe y Axel Springer, el cual ya es propietario del 11,8% de ProSiebenSAT.1.
UBS Warburg, que tiene un mandato para iniciar la subasta, ha preguntado a 60 posibles interesados que lo declaren antes de mañana martes y espera ofertas concretas para el final del verano. En una delaración de la semana pasada, el banco ha dicho que «es anticipado que una reunión de acreedores tenga lugar en agosto», donde se podría decidir el futuro de Kirchmedia basado en las ofertas sobre la mesa.
Mientras, gente cercana a los accionistas minoritarios de Kirchmedia, que en conjunto controlan el 20,8%, han dicho que la dirección les ha dado hasta el 10 de junio para presentar un plan de refinanciación como alternativa a la subasta.
Sin este plan, Kirchmedia será puesta bajo administración a mediados del próximo mes y sus activos pasados a una nueva compañía, que sería puesta a la venta liberada de las deudas y ligazones legales. Un consejero de uno de los potenciales ofertantes dice que «no espero más de una docena de ofertantes al final del camino y los más serios irán por todo el negocio no por partes de él. Pero estoy seguro que ninguno de ellos apostará por Kirchmedia si se tiene que quedar con alguna deuda».
Gente cercana a Kirchmedia ha dicho que la mayoría de los ofertantes estadounidense irán tanto por ProSiebenSAT.1 como por la librería de derechos de películas. «Y la mitad de ellos también quieren el negocio de los derechos de deportes».