La concesionaria Abertis anunció el martes que comprará el 32 por ciento del capital del operador de satélites europeo Eutelsat Communications. En una nota de prensa, Abertis dijo que la compra supondrá un desembolso de 1.070 millones de euros a los que se sumará la asunción de una deuda de 730 millones de euros, equivalente al 32 por ciento de la deuda total del operador de satélite
Tras la operación, que se financiará con un crédito puente, la deuda total de Abertis se elevará a 13.800 millones de euros. Abertis, participada en algo más de un 50 por ciento por La Caixa y ACS, dijo que no espera ningún cambio en sus ratings por esta transacción.
Eutelsat aumentó sus ingresos en el ejercicio 2005/06 en un 5,4 por ciento a 791,1 millones de euros y obtuvo un EBITDA de 616,5 millones de euros. La compañía tiene una flota de 23 satélites. Abertis dijo que su participación en Eutelsat aportará en 2007 unos 200 millones de euros al EBITDA del grupo.
15,5 euros por acción
Abertis dijo que comprará las acciones de Eutelsat a las sociedades Nebozzo (Texas Pacific Group y Spectrum), Cinven Buyout Luxembourg III y Goldman Sachs CP 2000 Eurovision Holding.
El grupo catalán agregó que pagará 15,5 euros por acción, por debajo del precio de cierre de ayer de Eutelsat. Las acciones del operador de satélite, suspendidas hoy en la Bolsa de París, cerraron ayer a un máximo anual de 15,73 euros. Según Abertis, el precio ofrecido supondrá 9,1 veces el EBITDA de Eutelsat en 2006 y la diferencia entre el coste de adquisición y el valor en libros de la participación de Eutelsat asciende a unos 720 millones de euros.
«Se asume que el 60 por ciento de la diferencia quedará cubierta mediante una revalorización de activos mientras el restante 40 por ciento será considerado fondo de comercio», dijo el grupo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender las acciones de Abertis durante una hora hasta las 10 hora local.