La operación se cifra en 94 millones de euros con una plusvalía de 35 millones. Se desprenderá del 20% restante en 2006, por medio de un canje de acciones con las de la compañía francesa.
Corporación Caja Navarra ha vendido el 80% de su participación en Auna Operadores de Telecomunicaciones SA, que se eleva al 1,46%, a la compañía France Telecom, una operación cifrada en 94 millones de euros y que generará a la entidad financiera una plusvalía aproximada de 35 millones.
Así lo indicó ayer en un comunicado la propia Caja Navarra, que se decidió por adherirse al pacto de los socios mayoritarios en el último día del plazo previsto en la oferta de France Telecom.
En este sentido, cabe recordar que la venta del grupo de telecomunicaciones Auna se va a realizar en dos paquetes. Por un lado, las divisiones de telefonía fija y servicios de cable han quedado en manos de Ono, que desembolsará 2.200 millones de euros, justo la cifra a la que se eleva la deuda, por lo que los accionistas no obtendrán ningún beneficio en la operación.
Y, por otra parte, el negocio de telefonía móvil, la filial Amena, ha sido adquirida por Orange, propiedad de la operadora France Telecom. La compañía se ha valorado en unos 10.600 millones de euros, en los que se incluye una deuda de 2.500 millones. Por lo tanto, la compra del 80% de Amena exigirá a Orange el desembolso de unos 6.400 millones.
Según diversas informaciones, el presidente del grupo Auna, Luis Alberto Salazar-Simpson, presidirá la empresa resultante de la fusión de Amena y France Télécom España. La empresa francesa, participada en un 35% por el Estado galo, tiene previsto fusionar Amena con el resto de activos que posee en España (Uni2 y Wanadoo), y crear así una nueva empresa que ofrecerá bajo la marca Orange servicios de telefonía móvil, fija e internet a partir de noviembre. Competirá en todos esos frentes con el grupo Telefónica. De este modo, Orange contará con 11,8 millones de clientes en el Estado, con una cuota de mercado del 17%.
La segunda fórmula
Por otro lado, la operación de Caja Navarra será completa el próximo año, ya que el acuerdo fija en 2006 la venta del 20% restante, para la que se utilizará la fórmula de canje de acciones de Auna por los de France Telecom España.
En este sentido, la entidad financiera navarra ha optado por seguir la vía elegida por Endesa (32,89%), Grupo Santander (32,08%) y Unión Fenosa (18,7%), los accionistas mayoritarios, y a la que, a día de ayer, también se daba por seguro que se había sumado la aragonesa Ibercaja (0,9%).
En relación con el intercambio de títulos, durante 3 años contados desde la fecha de la firma del contrato de compra venta, desde la sede de Carlos III se informó de que los accionistas adquieren el compromiso de no vender dichas acciones, si bien apuntó que al final del tercer año existen mecanismos de liquidez para vender dichas acciones a un precio mínimo predeterminado. Caja Navarra, que ha estimado el valor del total de la operación en unos 115 millones de euros, aseguró en la nota de prensa, que su intención es que, dada la buena marcha del ejercicio 2005, la transmisión del 80% refleje sus plusvalías a partir de 2006 y años sucesivos.
La aventura navarra
El origen de la presencia navarra en Auna (antigua Retevisión) se remonta a la creación de Retena en 1995, iniciativa que impulsaron Caja Navarra, Cementos Portland, La Información, Sodena y otros inversores. La posterior fusión con Reterioja propició en 2000 la constitución de Tenaria, operador de cable que a principios de 2004 contaba con 140.000 hogares cableados. Sucesivas ampliaciones de capital sostenidas por Caja Navarra y Sodena habían enfriado el ánimo del resto de inversores, a lo que contribuyeron el retraso en la obtención de beneficios y el hecho insoslayable de que la oferta de Tenaria nunca acabó de despegar.
Así las cosas, Auna acabó absorbiendo a Tenaria hace aproximadamente 14 meses, aunque el operador de ámbito estatal no desembolsó ni un euro por la operación, ya que convirtió a los accionistas navarros y riojanos en propietarios minoritarios de Auna mediante un canje de acciones (a Caja Navarra, concretamente, le correspondió el 1,46%).