Sectores del PSOE han abierto la puerta a que sea el magnate mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex, principal competidor de Telefónica en Latinoamérica, quien se haga con Auna, bien sea sólo o en compañía de un socio local, según explicaron ayer fuentes cercanas al proceso de venta de la operadora catalana
Slim, el cuarto empresario más rico del mundo con una fortuna estimada en 23.800 millones de dólares, ha mostrado en diferentes ocasiones su interés por trasladar a España su pulso con Telefónica, sobre todo en el mercado de la telefonía móvil. Para ello cuenta con el aval, de cara al Gobierno, que le da su amistad personal con el ex presidente del Ejecutivo Felipe González, y con el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga.
En los últimos días se ha especulado con que Slim sea el socio de alguno de los fondos de capital riesgo que rivalizan por entrar en Auna. Más ahora que el mexicano ha vendido su 13% de MCI a Verizon por 1.100 millones de dólares al contado, y su controlada América Móvil ha elevado a 2.400 millones de dólares su presupuesto inversor para este año.
Según estas mismas fuentes, el Gobierno ve con buenos ojos que Slim entre en la puja por Auna, dentro del intento del mexicano por reforzar su emporio de telecomunicaciones. También porque esta opción incluiría la venta en bloque del grupo presidido por Luis Alberto Salazar-Simpson, un extremo que siempre ha gustado más al Ejecutivo socialista, aunque finalmente sean los propietarios de la operadora los que elijan la opción que les resulte más rentable.
Por su parte, Telecom Italia tiene más difícil pujar por Auna a través de su filial de telefonía móvil, Telecom Italia Mobile. La operadora salió de Auna en diciembre de 2001 cuando vendió su participación del 26,89% al Santander Central Hispano, Endesa, Unión Fenosa y el Grupo ING. Según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas a la operadora italiana, la compañía que preside Marco Tronchetti ha recibido una «indicación no oficial» del Ejecutivo para que se mantenga al margen de la operación de venta de Auna.
El ministro de Industria, José Montilla, ha insistido una y otra vez en la necesidad de que España cuente con un operador integrado de telecomunicaciones que haga frente a Telefónica en la Península. Ahora bien, la opción de Telecom Italia no es ni mucho la favorita para este Gobierno, según estas mismas fuentes, ya que éste prefiere que la empresa no quede en manos del competidor europeo de Telefónica.
Presentación de ofertas
Además de Telmex y Telecom Italia Mobile, otras operadoras como la francesa Orange o la norteamericana Liberty Media han mostrado ya interés en Auna.
Las ofertas de los grandes grupos internacionales del sector tendrán que competir con las anunciadas por varias firmas de capital riesgo.
Merrill Lynch, asesor de los accionistas de Auna en la operación de venta, ha pedido ya a The Carlyle Group y Providence Equity Partners, aliados de ONO y asesorados por JP Morgan, que reformulen su oferta de 2.600 millones de euros por la filial de cable de la compañía que dirige Joan David Grimá lanzada a mediados de abril.
Según adelantó este periódico el lunes, ambos fondos buscan un socio para pujar también por Amena, filial de telefonía móvil de Auna. El motivo es la intención tanto de la estadounidense KKR como del consorcio Apax, Blackstone y CVC de presentar ofertas por el 100% de los activos de Auna.
Tanto Apax, Blackstone y CVC como KKR hicieron llegar la semana pasada al consejo de administración de Auna sendas ofertas económicas de unos 12.000 y 12.300 millones de euros, respectivamente, sujetas a las tareas de auditoría o due dilligence.
Además de éstas, en los últimos días han sonado otros nombres de firmas internacionales de private equity como la británica Permira, la francesa PAI Partners o el área de capital riesgo de Goldman Sachs, como posibles interesados en realizar una inversión en Auna de la mano de algún otro socio.
El Grupo Auna tiene más de 11 millones de clientes. La compañía facturó 4.239 millones de euros y ganó 30 millones en 2004, frente a los 55 que había perdido el ejercicio anterior. Para este año, espera ganar 120 millones.
El «Warren Buffet» de Latinoamérica
Conocido con este apelativo por su particular olfato para las adquisiciones empresariales, Carlos Slim se ha convertido en el dueño de un inmenso imperio que ya se extiende por todo el continente americano.
Con intereses en las telecomunicaciones, la distribución, la fabricación y los servicios financieros, este ingeniero ha utilizado el efectivo que producen sus empresas para hacer inversiones financieras a bajo coste en una serie de compañías estadounidenses asediadas por las deudas, como MCI o Global Crossing. Además de controlar Telmex, el antiguo monopolio telefónico mexicano que se privatizó en 1990, Slim participa en América Móvil, el mayor operador móvil de América Latina, el distribuidor de ordenadores Compusa, la distribuidora Saks o Altria Group, el emporio del tabaco del que es consejero.