ONO, compañía líder en comunicación y entretenimiento por banda ancha, anunció hoy que la buena evolución de la compañía le ha permitido cerrar con éxito la renegociación de las condiciones de la financiación de euros3.100 millones obtenida en 2005, tras la compra de Auna TLC. El nuevo acuerdo crediticio contempla una ampliación de euros500 millones de la línea existente y supone, en términos reales, una reducción de más de euros20 millones de los costes de financiación de la operadora.
La formalización de las nuevas condiciones crediticias tuvo lugar en Madrid con la firma del nuevo contrato que amplía a euros3.600 millones la línea de financiación de ONO. En el proceso han estado involucradas más de 60 entidades financieras, lideradas por Calyon, Fortis, The Royal Bank of Scotland, Banco Santander y Société Générale, que han participado en la operación como «bookrunners».
El pasado mes de mayo ONO anunció el lanzamiento de un proceso de negociación para mejorar las condiciones de su endeudamiento. En su momento, ONO explicó los objetivos que se marcaba con dicha transacción: reducción de sus costes financieros, cancelación de algunas emisiones de deuda subordinada de mayor coste y disposición de fondos adicionales para financiar nuevos proyectos.
Concluido el proceso, ONO ha conseguido cumplir los tres objetivos marcados. Así, el coste financiero de la compañía se verá reducido de manera sustancial, en más de euros20 millones.
Además, de los euros500 millones de euros nuevos que obtenidos por la operadora, euros210 millones se destinarán a la cancelación de emisiones de deuda subordinada -más costosas- y el resto, estarán disponibles para la financiación del crecimiento futuro de la compañía.
A corto plazo, ONO trabaja activamente en el despliegue de nuevas infraestructuras -en las que ya ha invertido hasta la fecha cerca de euros9.000 millones- así como en otros proyectos puntuales como el lanzamiento de Comunicaciones Personales, previsto para el cuarto trimestre de este año.
Con Comunicaciones Personales, la compañía ofrecerá a todos sus clientes residenciales y corporativos servicios de voz, mensajes cortos, datos y multimedia a través de un único terminal personal. Se trata de un dispositivo de nueva generación que permite el acceso tanto a las redes fijas como móviles, y que optimiza en cada momento la calidad y el coste del servicio.
Con esta financiación, hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto: mayor flexibilidad, liquidez adicional, dinero para nuevos proyectos y reducción del coste de la deuda, dijo Jonathan Cumming, director Financiero de ONO. El cierre de este acuerdo refleja, sin duda, la confianza depositada en nosotros por los mercados y nos permite seguir creciendo y desarrollando nuevos servicios para más clientes.