Prisa ha alcanzado con sus bancos acreedores la refinanciación hasta marzo de parte de su deuda, cercana a los 5.000 millones de euros tras la compra del 100% de Sogecable.
Después de que el pasado 20 de junio, en el mismo día de su vencimiento, Prisa lograse «in extremis» un mes de prórroga para renegociar el crédito puente de 4.115 millones de euros concedido inicialmente por HSBC para financiar la opa de Sogecable, los bancos le dan al grupo de medios de comunicación un respiro, asfixiada por una deuda de más de 5.000 millones de euros, refinanciando parte de su deuda hasta marzo del año que viene.
En un escueto comunicado enviado a la CNMV, el grupo de medios concluyó que esta prórroga de un mes debe permitir ultimar el acuerdo negociado para la novación de este crédito hasta marzo de 2009, y así lo ha conseguido.
Según fuentes consultadas por Reuters, Prisa ha cerrado la rectificación del crédito suscrito por la compra de Sogecable, inicialmente concedido por HSBC. Posteriormento, pasó a ser sindicado con otras cinco entidades, La Caixa, Caja Madrid, Banesto, BNP Paribas y Natixis, que participaron en la concesión de un préstamo a corto por importe de 1.950 millones de euros.
La prórroga del crédito ha encarecido la prima que Prisa pagará a niveles en línea con el mercado, según la fuente consultada. Prisa pagaba hasta ahora un diferencial de 125 puntos básicos por este crédito, que vencía inicialmente el próximo domingo.