La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió hoy a trámite la oferta pública de adquisición (opa) presentada por el Grupo Prisa por la totalidad de su filial Sogecable, de la que ya controla el 47,086 por ciento, a un precio de 28 euros por acción, informó el supervisor bursátil.
Prisa anunció el pasado 20 de diciembre su intención de lanzar una opa sobre el cien por cien de Sogecable a un precio de 27,98 euros por acción.
Una semana después, cuando presentó la instancia solicitando la autorización de la opa, Prisa elevó la oferta a 28 euros, lo que supone valorar la compañía en unos 3.850 millones y en algo más de 2.000 millones de euros el 53 por ciento que aún no controla Prisa.
En el momento del anuncio de la operación, Prisa explicó que había llegado a un acuerdo «irrevocable» con Eventos para comprarle el 2,94 por ciento de Sogecable, con lo que su participación en la filial audiovisual superaría el 50 por ciento, hecho que le obliga a lanzar una opa.
La oferta se dirige a todos los titulares de las 137.576.803 acciones nominativas ordinarias de la clase A de Sogecable, de 2 euros de valor nominal cada una, así como a los propietarios de las 284.500 nuevas acciones ordinarias A resultantes de la conversión de títulos clase B.
Quedan excluidas de la oferta 102.000 acciones rescatables de la clase B de Sogecable, al haberse acordado su rescate y amortización; así como otras 469.004 títulos clase B que sirven de cobertura a los planes de opciones de Sogecable, que vencen en octubre de 2008 y 1,26 millones de warrants (opciones sobre acciones).
El objetivo de Prisa con esta oferta es que Sogecable se configure como el «eje de las actividades audiovisuales» del grupo y su intención es que la compañía continúe como sociedad cotizada.