Obtenidas todas las autorizaciones regulatorias y administrativas necesarias, Imagina Media Audiovisual y Orient Hontai Capital (OHC) han hecho efectivo hoy el acuerdo para la adquisición del 53,5% de Imagina. El accionariado del Grupo queda compuesto por: Orient Hontai (53,5%), WPP (22,5%), y los socios fundadores del Grupo, Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%). Jaume Roures y Tatxo Benet seguirán dirigiendo el Grupo. La adquisición refleja el compromiso permanente de Orient Hontai Capital con el sector de la tecnología y los medios.
La operación se acordó en febrero de 2018 y sitúa el valor corporativo de Imagina en 1.900 millones de euros. La fortaleza del Grupo Imagina en el sector de Servicios Audiovisuales le permite ofrecer sus servicios en 5 continentes. El Grupo produce, total o parcialmente, 13 ligas nacionales y es un proveedor de servicios habitual para competiciones como la Champions League y la Europa League. En la actualidad, más de 300 de los profesionales del Grupo están desplegados en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia y el Grupo ha sido elegido como host broadcaster de los próximos Juegos Panamericanos (Lima 2019), la competición deportiva más grande del continente americano. La división de contenidos del Grupo está actualmente involucrada en proyectos de producción para HBO, Netflix, Amazon, Turner, Fox y DirecTV, con talentos creativos como Ran Tellem, David Simon, Daniel Calparsoro, Paolo Sorrentino y Daniel Écija. El Grupo es un referente internacional en derechos deportivos habiéndose adjudicado los derechos de la UEFA Champions League para las próximas tres temporadas, la explotación de los derechos de La Liga española en establecimientos públicos, los derechos de la Ligue 1 (Francia) y la comercialización de los derechos internacionales de la Liga española, entre otros.
La venta de una participación significativa de Imagina generó gran interés en el mercado internacional, evidenciando la sólida situación de Imagina y su potencial de crecimiento y la confianza de los mercado en el modelo de negocio y estrategia de crecimiento del Grupo. La operación no solo permitirá a Imagina introducir tecnología de producción audiovisual avanzada en China, sino que también abre nuevas perspectivas para la cooperación entre China, España y América Latina en campos como la tecnología audiovisual, producción de contenido, intercambios culturales y deportivos, etc.
Citibank y Lazard han actuado como asesores financieros de Imagina. Deutsche Bank y GBS Finanzas, actuaron como asesores financieros de OHC. Deutsche Bank (Left Lead), Citibank y Goldman Sachs han asegurado la financiación de la operación. En cuanto a las vertientes jurídica, financiera y fiscal, el equipo legal de Eneko Belausteguigoitia y EY han asesorado a Imagina; mientras que Freshfields Bruckhaus Deringer y KPMG Advisory China ha asesorado a OHC.