El Grupo Prisa ha anunciado una ampliación de capital por un importe de 40 millones de euros con el objetivo principal de reducir su deuda y facilitar la refinanciación de su pasivo actual, que asciende a 750 millones de euros. La operación implica la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones, representativas del 9,95% del capital social del grupo, sin derecho de suscripción preferente y dirigida específicamente a inversores cualificados mediante un proceso acelerado coordinado por JB Capital Markets.
Esta ampliación permitirá cancelar un tramo específico de deuda junior valorado en 39,99 millones de euros, cuyo coste financiero es elevado, con un interés del euríbor más un 8%. La reducción de esta deuda es una condición clave impuesta por los acreedores para proceder con la nueva refinanciación, que extenderá los plazos hasta 2029 y relajará ciertas condiciones financieras, otorgando mayor flexibilidad para operaciones locales en Latinoamérica.
La decisión de ampliar el capital también responde a la estrategia del presidente del grupo, Joseph Oughourlian, en medio de una intensa batalla interna por el control de la compañía. Según diversos analistas y medios, Oughourlian busca diluir la participación accionarial de grupos críticos afines al Gobierno y fortalecer su posición en vista de la próxima junta de accionistas prevista para junio. Actualmente, Oughourlian posee el 29,7% del capital de Prisa y la maniobra podría obligar a los accionistas opositores a desembolsar más fondos si desean mantener su influencia.
Durante el último año, Prisa ha llevado a cabo varias operaciones similares para gestionar su carga financiera, incluyendo la emisión de obligaciones convertibles por importes significativos. El grupo cerró 2024 con ingresos totales de 920 millones de euros y un ebitda de 185,1 millones de euros, logrando reducir considerablemente su deuda desde los 832,3 millones de euros de 2023.
La actual operación se produce en un contexto de fuertes fluctuaciones en la bolsa, donde recientemente las acciones del grupo experimentaron caídas de hasta un 10%, situándose en 0,40 euros por acción, con una capitalización total de 422 millones de euros. Estos movimientos reflejan la tensión interna y la expectación sobre el futuro control accionarial de Prisa.
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