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Comunicado de prensa conjunto de Sky Group y RTL Group

El Grupo RTL adquirirá Sky Deutschland
– Combinación de RTL Deutschland y Sky Deutschland (Alemania, Austria, Suiza) para crear una propuesta única en entretenimiento, deportes y noticias en televisión abierta, televisión de pago y streaming.
– ~11,5 millones de suscriptores de pago en RTL+, Sky y WOW
– Diversificación de los flujos de ingresos del Grupo RTL entre suscripciones, distribución y publicidad
– 250 millones de euros en sinergias anuales previstas en los tres años siguientes al cierre
– Precio de compra inicial de 150 millones de euros, con una contraprestación variable adicional vinculada a la creación de valor futuro
Luxemburgo/Colonia/Londres/Múnich, 27 de junio de 2025 – RTL Group anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de Sky Deutschland (DACH). La transacción une a dos de las marcas de medios más reconocidas de la región DACH, creando un negocio de entretenimiento con visión de futuro y cerca de 11,5 millones de suscriptores de pago.

En conjunto, la empresa está bien posicionada para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores y competir con los servicios de streaming globales. La transacción combina los derechos deportivos premium de Sky —incluyendo la Bundesliga, la DFB-Pokal, la Premier League y la Fórmula 1— con las principales marcas de entretenimiento y noticias de RTL en RTL+, televisión abierta y de pago. Además, unifica las ofertas de streaming de mayor crecimiento en el mercado alemán: RTL+ y WOW.

La transacción, que ha sido aprobada por el Consejo de Administración de RTL Group, está sujeta a aprobaciones regulatorias.

Thomas Rabe, CEO de RTL Group, afirmó: «La fusión de RTL y Sky supone una transformación para RTL Group. Unirá dos de las marcas de entretenimiento y deportes más potentes de Europa y creará una propuesta de vídeo única en televisión abierta, televisión de pago y streaming. Impulsará nuestro negocio de streaming, con un total de aproximadamente 11,5 millones de suscriptores de pago, diversificará aún más nuestras fuentes de ingresos y nos hará aún más atractivos para el talento creativo, los titulares de derechos y los socios comerciales. Se estima que las sinergias rondarán los 250 millones de euros anuales en los tres años siguientes al cierre, lo que generará un importante valor para los accionistas. Juntos, RTL y Sky estarán en una posición aún más sólida para invertir en personas, contenido y tecnología en Alemania y en Europa y competir con las empresas globales de tecnología y streaming. Quiero reconocer el excelente trabajo del equipo de Sky Deutschland, cuyo sólido rendimiento en los últimos años ha sentado las bases para esta próxima fase».

Dana Strong, CEO del Grupo Sky, afirmó: «Sky Deutschland ha logrado un progreso significativo en los últimos tres años, con un sólido rendimiento operativo y alcanzando una cifra récord de clientes. La empresa está en vías de alcanzar el punto de equilibrio del EBITDA, lo que refleja el éxito de nuestro plan de reestructuración. La combinación de la fortaleza de nuestra marca con RTL refuerza este impulso y abre aún más oportunidades. Este acuerdo proporciona una sólida plataforma para el éxito a largo plazo y garantiza que Sky siga participando en el crecimiento del negocio combinado».

Según el acuerdo, RTL Group adquirirá la totalidad de los negocios de Sky en Alemania, Austria y Suiza, incluyendo las relaciones con los clientes en Luxemburgo, Liechtenstein y Tirol del Sur, sin necesidad de efectivo ni deuda. El precio de compra consiste en 150 millones de euros en efectivo y una contraprestación variable vinculada a la evolución del precio de las acciones de RTL Group. Comcast, la empresa matriz de Sky, podrá activar la contraprestación variable en cualquier momento dentro de los cinco años posteriores al cierre, siempre que el precio de las acciones de RTL Group supere los 41 euros. La contraprestación variable tiene un límite de 70 euros por acción o 377 millones de euros. RTL Group tiene derecho a liquidar la contraprestación variable en acciones, en efectivo o en una combinación de ambos. RTL Group está considerando la compra de acciones propias para poder liquidar la contraprestación variable total o parcialmente en acciones.

La empresa fusionada ofrecerá una cartera de contenidos en alemán más amplia y atractiva para los consumidores de toda la región DACH. Los espectadores se beneficiarán de un mayor acceso a deportes, entretenimiento y noticias premium en directo a través de RTL+, Sky, WOW y los canales de televisión abierta de RTL. Al aunar las fortalezas de RTL y Sky, la empresa fusionada podrá competir con las plataformas de streaming globales.

Se espera que la transacción genere 250 millones de euros en sinergias anuales en tres años, principalmente sinergias de costes en todas las categorías.

En virtud de un acuerdo de licencia de marca independiente, RTL tendrá derecho a utilizar la marca Sky en la región DACH (Alemania, Austria, Suiza), Luxemburgo, Liechtenstein y Tirol del Sur. RTL adquirirá la marca de streaming "WOW" de Sky Deutschland como parte de la transacción.

Barny Mills, CEO de Sky Deutschland, continuará al frente de Sky Deutschland hasta que se complete la transacción. Stephan Schmitter permanecerá en su puesto actual como CEO de RTL Deutschland hasta el cierre de la transacción y, posteriormente, dirigirá la empresa fusionada. RTL Deutschland mantendrá su sede en Colonia y Sky Deutschland en Múnich.

Los ingresos proforma de la compañía fusionada en 2024 ascendieron a 4.600 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 45 % provino de ingresos por suscripción. 1 Los ingresos proforma de RTL Group para 2024 fueron de 8.200 millones de euros , 2 más de un 30 % superiores a los ingresos consolidados declarados por RTL Group para 2024 (6.250 millones de euros). La adquisición de Sky Deutschland es la mayor transacción de RTL Group desde su creación en el año 2000.

Las dos empresas continuarán operando de forma independiente hasta que se obtengan las aprobaciones regulatorias, lo que se espera para 2026.

PJT Partners actuó como asesor de Comcast en esta transacción.

Acerca de RTL Deutschland: RTL Deutschland es la empresa de entretenimiento líder en Alemania, con presencia en todos los medios: televisión y streaming, medios impresos y digitales, radio y podcasts. Alberga algunas de las marcas de medios más importantes del país, desde RTL hasta Stern , Schöner Wohnen , Vox y Geo hasta NTV, y opera el servicio de streaming más grande de Alemania, RTL+, con más de 6 millones de suscriptores y una oferta multimedio que incluye series, películas, música, podcasts y audiolibros. RTL Deutschland posee 15 canales de televisión, más de 10 revistas premium, una amplia cartera de podcasts y numerosas ofertas digitales.

Acerca de Sky Deutschland: Sky Deutschland es uno de los principales proveedores de entretenimiento en Alemania, Austria y Suiza. Su cartera de programación incluye deportes en vivo premium, series exclusivas, las últimas películas, una amplia gama de contenido infantil, documentales cautivadores y programas de entretenimiento, incluyendo Sky Originals. Los espectadores pueden disfrutar del contenido tanto en casa como en movimiento a través de Sky Stream y WOW. La nueva plataforma de televisión, Sky Stream, ofrece la mejor experiencia de entretenimiento en un solo lugar: Sky y canales de televisión abierta, miles de películas y series a la carta, bibliotecas de medios y una amplia variedad de aplicaciones adicionales. Con WOW, los clientes pueden transmitir series, películas y deportes en vivo de manera flexible, en cualquier momento y en cualquier lugar, con la comodidad de una opción de cancelación mensual. Con sede en Unterföhring, cerca de Múnich, Sky Deutschland forma parte del Grupo Comcast y de Sky Group, una de las empresas líderes de medios y entretenimiento de Europa.

1 Proforma sin auditar
2 Proforma sin auditar: Operaciones continuas del Grupo RTL, incluyendo Sky Deutschland