Los grupos de capital riesgo Permira Adviser y Kohlberg Kravis Roberts (KKR), han llegado a un acuerdo para la comprar de SBS Broadcasting, el segundo mayor grupo de televisión de Europa, por 1.700 millones de euros en metálico.
Las compañías asumirán la deuda de cerca de 1.860 millones euros de SBS en un reparto valorado en 56 dólares por acción, lo que supone una prima del 6,7% respecto a los 52,50 dólares al que cerraron sus acciones el pasado viernes. Esta operación valora la cadena de televisión en cerca de 2.100 millones de euros.
Fundada en 1989, SBS cuenta actualmente con 16 estaciones de televisión, 21 canales de televisión de pago y 11 cadenas de radio, con un alcance de 100 millones de personas de nueve países de Europa occidental y central. Además, posee emisoras de televisión en Europa del este, en los países del Benelux y en la región nórdica.
Según ha explicado la emisora, el grupo será adquirido por una sociedad instrumental que estará controlada por Permira y KKR. Una vez finalice el proceso de adquisición las sociedades de capital riesgo liquidarán SBS y se repartirán los beneficios de la venta de los activos, que se distribuirán entre los accionistas de ambas sociedades el próximo mes de noviembre.
La cadena de televisión ha explicado que la operación recibió la aprobación unánime de un comité especial integrado por sus consejeros independientes y su consejo de administración. Según lo previsto por la emisora, en octubre se celebrará una junta de accionistas con carácter extraordinario en la que se votará sobre la opa.