Frank Black, un ex detective del FBI dotado con poderes paranormales y que trabaja al servicio de una organización secreta denominada Millennium que sostiene una particular batalla entre el bien y el mal, por la que deberá pagar un alto precio personal que influye en su vida y en la de su familia. Millennium es una serie trepidante, no apta para cardiacos y de una oscuridad difícilmente penetrable, que en alguna ocasión se ha comparado con famosas películas como El silencio de los corderos y Seven.
En el centro de Seattle, un hombre conocido como El Francés, entra en un club y presencia el espectáculo de una bailarina de streap-tease llamada Calamity. Mientras, el agente retirado del FBI Frank Black se muda con su mujer, Catherine y su hija de cinco años, Jordan, a una bonita casa a las afueras de Seattle. El titular de un periódico hablando de la muerte de Calamity llama la atención del ex agente. Frank ayudará a la policía a resolver el crimen con los poderes paranormales que posee, que le permiten entrar en la mente de los asesinos. Más tarde, conocerá a Peter Watts, miembro del grupo Millennium y colaborará con ellos en su lucha contra el mal.
Un grupo de jóvenes que viaja en un coche droga a un compañero y le abandona en una antigua fábrica. Bajo los efectos de las drogas que le han suministrado sus compañeros, sufre alucinaciones y cree que una criatura demoníaca le ataca. Peter Watts llama a Frank para decirle que han encontrado restos humanos equivalentes a siete personas en un parque de San Francisco y para pedirle ayuda en la investigación.
El Grupo Millennium llama a Frank después de que aparezca el cuerpo desmembrado de una mujer dentro del refugio de un animal en Pórtland, ya que los forenses no encuentran ninguna pista en el cuerpo de la mujer.
Un hombre entra en un confesionario dentro de una iglesia católica y se dirige al padre Brown en tono muy bajo. Mientras el coro de la iglesia practica el himno, Brown es arrastrado hasta un bosque cercano, atado con cuerdas a un poste de madera y quemado vivo.
En un aparcamiento, Carl Nearman, ataca a un policía retirado de Seattle con una bola de jugar a los bolos. Tiempo después, Annie Tisman, una mujer de mediana edad que vive a las afueras de Seattle, recibe un paquete en su buzón. Cuando Tisman abre el paquete descubre que hay una lengua humana en el interior.
Raymond Dees está solo en un Pub inglés situado en Washington D.C. Mientras mira a su alrededor, imagina el efecto que causará dentro de poco una potente bomba en la gente inocente que le rodea. Frank ve en la televisión un informativo en el que se anuncia el desastre.
Un necrófilo roba recuerdos de funerales, hasta que es acusado de varios asesinatos.
Un hombre de negocios es acusado por su hija de abusos durante 23 años.
Una niña en un conducto de aire acondicionado es testigo del asesinato de sus padres por parte de un asesino que busca sus víctimas entre las casas en venta.
Frank y Peter persiguen a una pareja de jovenes que huye en un coche.
En una tranquila urbanización comienzan a producirse muertes de adolescentes. El asesino pretende que salgan a la luz los trapos sucios de los presuntos vecinos perfectos.
Un hombre rapta a personas y las hace representar actos sexuales que el no puede realizar, para después matarlos y abandonarlos.
La muerte de dos gemelas idénticas pero con 7 años de edad de diferencia, lleva a Frank hasta un grupo que piensa que el fin del mundo llegará con un alineamiento de los planetas el 5 de mayo de 2000.
Un asesino que utiliza los mismos métodos que otro al que atrapó Frank hace años le hace vivir otra vez malos recuerdos para atraparle.
En el bautizo de su sobrino, la cuñada de Frank Black es secuestrada por un maníaco sexual recién salido del manicomio. Su hija Jordan comienza a despertar su don.
Frank acude a un pueblo de Utah para ayudar a un sheriff que está acusado de asesinar a su familia.
Peter y Katherine buscan a Frank. Le encuentran en un hospital bajo otro nombre. No sabe qué le ha ocurrido aunque recuerda una muerte.
Un asesino escapa del hospital donde se recuperaba de una donación de riñón a su hermana. Frank le investiga y descubre que se ha casado. Cuando acude a investigar a la mujer le pide a su amigo el detective Bletcher que cuide su familia.
Peter le pide ayuda a Frank para que investigue unos crímenes relacionados con elementos ocultistas.
Un asesino de yeguas comete un error y mata por primera ve a una chica. Frank Black acude a detenerle porque sabe que se va a convertir en un asesino en serie.
Varios asesinatos en la comunidad rusa de Nueva York llevan a Frank allí.
Frank y su familia visitan a los padres de Catherine en Virginia. En la zona se produce un asesinato y el asesino recibe la visita de un hombre que le agradece que lo haya hecho mientras Frank estaba en la zona.
Peter y otros miembros del Grupo Millenium ayudan a Frank en su búsqueda de Catherine. Frank consigue encontrarla y acude sólo a liberarla.
Frank recibe el encargo por parte del Grupo de investigar unas muertes ocurridas en un pueblo cometidas por perros salvajes. Cuando llega allí encuentra a un anciano, miembro del Grupo que le ayudará a comprender lo que ocurre.
La policía pide ayuda a Frank para que busque a un portador de una enfermedad mortal. Las investigaciones llevan a Frank a un centro relacionado con el proyecto Genoma Humano.
Frank es enviado a un pueblecito donde se han producido denuncias de abusos a menores en una guardería. Allí conocerá a Lara Means, otra candidata a entrar en el Grupo.
En un edificio en construcción se encuentra el cadáver de un indio nativo americano y lleva a Frank a investigar sobre las creencias religiosas de los indios americanos.
El contraste entre el bien y el mal.
Frank investiga la desaparición de un autobús escolar con todos sus ocupantes.
Frank y Peter acuden a Alemania a investigar un asesinato. Frank descubre datos del pasado de Millenium.
José Chung busca refugio en el Grupo Millenium, después de que su último libro, 'Doomsday Defense', haya molestado a los seguidores de la secta Selfsophy. Cuando Frank intenta averiguar el paradero de los miembros de la secta que asesinaron al informante de J. Chung, deberá buscar también a un asesino que debe matar a los tres Anticristos.
En la víspera de Navidad, el pasado de Frank Black reaparece cuando su hija Jordan entra en contacto con la madre de Frank muerta hace tiempo. Frank consulta a Lara sobre el don de su hija y encuentra algunas respuestas a sus preguntas.
Frank trabaja con Lara Means para intentar parar a un asesino que parece deleitarse ayudando a enfermos terminales a pasar a otra vida.
El día en que Frank decide dar su primer paso de iniciación en el Grupo Millenium, contacta con una familia en Alaska que ha perdido a su hijo. Frank pide ayuda al Grupo, pero Peter le informa que este no intervendrá en ese intento de rescate, por lo que Frank deberá trabajar solo.
Después de que tres adolescentes se conviertan en testigos accidentales a través de Internet de un asesinato. Así la caza de un asesino que utiliza los medios tecnológicos como escenario de sus crímenes. Rodecker, un experto informático, ayudará a Frank y Peter a montar una búsqueda a escala nacional.
Unos asesinatos, basados en parte en una leyenda, atraen la atención del Grupo Millenium. Peter y Frank acuden al hospital psiquiátrico local para entrevistar a los internos, pero según el Dr. Stoller, es imposible que algún paciente pudiera haber cometido los asesinatos.
Miembros del Grupo Millenium descubren una pieza de la cruz de Jesucristo en Oriente Medio, y tratan de transportarla con seguridad. Sin embargo parece que el Grupo esta dividido en dos facciones, los Buhos y los Gallos. Cada bando interpreta de manera diferente la llegada del milenio y sus consecuencias.
Frank continúa buscando respuesta a sus preguntas, mientras los bandos de el Grupo siguen enfrentados. Catherine comienza a saber más sobre el trabajo de su marido y la verdadera razón sobre su nuevo empleo. Las visiones de Lara empiezan a ser más intensas.
Un barco que transporta inmigrantes chinos ilegales es atacado. A bordo se encuentra una misteriosa mujer encadenada. Más tarde Jordan ve a la mujer en el hospital.
Frank y Peter ayudan a la policía a dar con el paradero de dos convictas fugadas una prisión de mujeres, una de ellas embarazada.
Cuando una amigo de Catherine le pide que ayude a unas jóvenes de un instituto, la mujer de Frank Black se encuentra a si misma trabajando junto a Lara Means y aprende más sobre el trabajo de su marido.
Frank y Peter localizan a London Brice un joven desaparecido. La investigación lleva a Frank a creer que Lucy Butler, la sospechosa del asesinato de su amigo, el teniente Bob Fletcher, está detrás de la desaparición de otros jóvenes.
Cuando cuatro demonios se reúnen para hablar de sus experiencias con la humanidad, todos tienen una espina clavada, Frank Black.
Frank investiga una extraña y letal enfermedad. Cuando Lara Means desaparece, Frank comienza a buscarla pero las pistas que encuentra le conducen a Peter Watts y al Grupo Millenium.
Frank continúa la investigación sobre la extraña enfermedad. También empieza otra investigación dentro del Grupo Millenium que le puede costar la vida.
