La pequeña comunidad rural de Trinity, en Carolina del Sur, es en apariencia un pueblo tranquilo. Pero la realidad es muy distinta. Todos en Trinity viven con miedo. Bajo la amable apariencia de sheriff local, Lucas Buck (Gary Cole, Wanted) esconde una personalidad maquiavélica, y su absoluta falta de consciencia y moral tienen asustado incluso al alcalde, incapaz de detenerlo. Lucas aprovecha su encanto natural y su poder para hacer su voluntad, y nadie es capaz de resistirse a él.
La comunidad rural de Trinity, en Carolina del Sur, un bonito lugar con casas coloniales y jardines cuidados, es atormentada y seducida por la presencia de un hombre, el Sheriff Lucas Buck.
Escondido en el bosque huyendo del sheriff Lucas Buck, el joven Caleb se adentra en una casa de caza y descubre a uno de los enemigos del Sheriff. Moribundo y prisionero, ha sido torturado.
Nada va a detener a Buck para conseguir la custodia de Caleb. Primero pide ayuda al juez que lleva el caso de la custodia pero sus esfuerzos no pararán ahí. Está dispuesto a destruir a Crower.
Carter Brown entra en pánico cuando el Sheriff Buck quiere que su hija adolescente trabaje para él a modo de deuda por un favor pasado. Cuando Carter declina su vida pronto entra en peligro.
Gail provoca al Sheriff Buck cuando le acusa de estar envuelto en la muerte de su antigua novia, que estaba con él justo antes de que su coche misteriosamente se cayera por un puente.
Selena se acerca a Caleb e intenta ayudarle con sus deberes del colegio y comienza a pasar más tiempo con el, lo que molesta a Lucas. Al mismo tiempo, Selena intenta reconciliarse con su padre.
Cuando Drey se mete en la investigación por la muerte de su cuñado Hack, el Sheriff Buck se pone nervioso. Drey sospecha que la obsesión de Hack por Selena podría haber incitado a Buck a asesinarlo.
El Sheriff Buck se ve envuelto en un peligroso enfrentamiento con cuatro asesinos que aterrorizan a los empresarios de Trinity. El Sheriff resuelve el caso con su especial estilo macabro.
Cuando el Dr. Matt atiende a las víctimas de un accidente de coche y sigue intentando recuperarse de su alcoholismo, se inquieta por los extraños recuerdos de su esposa y de su hija
Merlyn descubre que puede tomar prestado el espíritu de un niño que aún no ha nacido. Lucas y Caleb se enteran e intentan que devuelva el espíritu antes de que nazca el bebé y sea demasiado tarde.
Artie atraca una tienda en Trinity y toma a Lucas como rehén. Lleva una bomba programada para estallar a las once de la noche e insiste en que una ambulancia lo traslade a la base antes de esa hora.
A través de sus sueños y visiones, Lucas permite que Gail descubra lo que le sucedió a sus padres. Así descubre que su padre abusaba de ella y que su madre tenía una aventura con Gage Temple.
Mel Kirby, presentador de un espacio de entrevistas en la radio, pide ayuda a Lucas para trasladar su programa a la televisión. Pero el sheriff se niega a colaborar y Mel jura que arruinará su vida.
Lucas no es capaz de controlar los actos aparentemente milagrosos de la difunta Merlyn en su papel de ángel vengadora, dispuesta a lograr que Lucas pague por los crímenes que ha cometido.
Una misteriosa enfermedad que provoca hemorragias se propaga por Trinity, ocasionando la muerte de mucha gente y la llegada de un nuevo médico. El único que parece estar inmunizado es Caleb.
El doctor Matt decide volver a investigar el asesinato de Merlyn. La madre de Lucas se está muriendo de un tumor y confiesa a Matt que desea matar a su hijo por todo el mal que éste ha hecho.
Entre Caleb y Lucas se forma un profundo vínculo. Poco después, Caleb muere electrocutado y el sheriff lo resucita. Lucas le enseñará una lección que le dará unos poderes sensoriales especiales.
Ben tiene una cita que resulta ser la reencarnación de Merlyn. Ella le conduce a la casa en la que Judith solía ayudar a los niños abandonados. El sheriff confiesa que estaba enamorado de Judith.
Lucas convoca al fantasma del Estrangulador de Boston para que se enfrente a Merlyn. Lucas se va de la ciudad para ir a una convención y el Estrangulador tiene otros planes a parte de matar a Merlyn.
Gail anuncia que abandona el pueblo llevándose a Caleb con ella. Poco después se entera de que está embarazada y Lucas es el padre del hijo que espera. Mientras, Billy y Selena se enamoran.
Yancy no puede encontrar algunos de sus archivos y cree que Lucas los ha robado. Billy y Selena van a casa de Lucas a buscar los archivos y acaban haciendo el amor en la cama de Lucas.
Caleb quiere llevar sus poderes al máximo intentando matar a Gail, y quedarse como el único heredero. Pero cuando Lucas se entera de lo que trama, intenta salvar a Gail en un enfrentamiento con Caleb.
