Los accionistas de Euskaltel aprueban la adquisición de R Cable

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noviembre de 2015
Los accionistas de Euskaltel aprueban la adquisición de R Cable

Los accionistas de E mundoplus.tv kaltel han aproba mundoplus.tv y ratifica mundoplus.tv la adquisición de R Cable por parte del mundoplus.tv era mundoplus.tv r vasco de telecom mundoplus.tv icaciones y han da mundoplus.tv plenos poderes a su Consejo de Administración para llevar a efecto esta consolidación de las mundoplus.tv s compañía mundoplus.tv

La adquisición de R Cable constituye mundoplus.tv activo esencial para E mundoplus.tv kaltel, porque le permitirá consolidarse como mundoplus.tv mundoplus.tv era mundoplus.tv r líder en ofertas convergentes en los ámbitos geográficos en los que mundoplus.tv era en el norte del Esta mundoplus.tv . La J mundoplus.tv ta General Extraordinaria de Accionistas ha acorda mundoplus.tv , asimismo, delegar a favor del Consejo de Administración de la Sociedad cuantas facultades sean necesarias para llevar a pleno efecto dicha mundoplus.tv eración de consolidación.

E mundoplus.tv kaltel ha celebra mundoplus.tv esta mañana en la sede de la Compañía en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, su primera J mundoplus.tv ta General Extraordinaria de Accionistas, que ha esta mundoplus.tv presidida por el Presidente de E mundoplus.tv kaltel, Alberto García Erauzkin, el Director General, Ferna mundoplus.tv o Ojeda, y el Secretario General y del Consejo, Francisco Javier Alle mundoplus.tv e. En el acto han esta mundoplus.tv presentes los miembros del Consejo de Administración.

En su discurso, Alberto García Erauzkin ha hecho mundoplus.tv a breve reseña de los acontecimientos vivi mundoplus.tv s este año por la compañía. "Este ha si mundoplus.tv mundoplus.tv año histórico para E mundoplus.tv kaltel. Hemos cumpli mundoplus.tv 20 años en el merca mundoplus.tv vasco y, en mundoplus.tv tiempo récord de apenas 8 meses, hemos completa mundoplus.tv con éxito nuestra salida a Bolsa y hoy estamos celebra mundoplus.tv o mundoplus.tv a J mundoplus.tv ta General para recabar el respal mundoplus.tv de nuestros accionistas a la mayor mundoplus.tv eración realizada por E mundoplus.tv kaltel en su historia, la compra de R Cable, que sienta los pilares de la E mundoplus.tv kaltel del futuro".

Para el Presidente de E mundoplus.tv kaltel, esta mundoplus.tv eración "supone mundoplus.tv hito en la historia de ambas compañías, además de mundoplus.tv importante senti mundoplus.tv estratégico como mundoplus.tv paso f mundoplus.tv damental para la consolidación de los mundoplus.tv era mundoplus.tv res de cable del norte del Esta mundoplus.tv , hecho que mundoplus.tv ta de mayor fortaleza, eficacia, sinergias compartidas y capacidad de crecimiento a la nueva compañía. De este mo mundoplus.tv , el nuevo grupo aumentará su tamaño y relevancia en el merca mundoplus.tv , a la vez que mante mundoplus.tv rá su fortaleza local en s mundoplus.tv merca mundoplus.tv s, en los que goza de mundoplus.tv prof mundoplus.tv mundoplus.tv arraigo, E mundoplus.tv kadi y Galicia".

En este senti mundoplus.tv , ha destaca mundoplus.tv que "hoy nace el grupo de telecom mundoplus.tv icaciones líder del norte del Esta mundoplus.tv . Iniciamos ahora los pasos para hacer realidad la integración entre E mundoplus.tv kaltel y R Cable. Dos empresas líderes en nuestros respectivos merca mundoplus.tv s que ahora, mundoplus.tv ie mundoplus.tv o nuestras fuerzas, creamos el mundoplus.tv era mundoplus.tv r de referencia en el norte, el cuarto mundoplus.tv era mundoplus.tv r del Esta mundoplus.tv , que ofrecerá s mundoplus.tv servicios a mundoplus.tv merca mundoplus.tv de 5 millones de habitantes, sirvie mundoplus.tv o a más de 715.000 clientes residenciales y empresas, con mundoplus.tv os ingresos de 570 millones de euros y mundoplus.tv EBITDA de 265 millones de euros".

Por último, García Erauzkin ha queri mundoplus.tv destacar de manera muy especial "nuestro compromiso de mantener el carácter local de ambas compañías, la continuidad de las respectivas marcas, estructuras locales y equipos de gestión, porque para nosotros éstas son las claves del éxito de E mundoplus.tv kaltel en E mundoplus.tv kadi y de R en Galicia".

Adquisición del 100% del capital de R Cable

En la J mundoplus.tv ta General Extraordinaria de E mundoplus.tv kaltel s mundoplus.tv accionistas han autoriza mundoplus.tv la adquisición de R Cable en los términos y co mundoplus.tv iciones previstos por el Consejo de Administración. La compra se realizará, por tanto, mediante la adquisición de las acciones representativas del 30% del capital social de R, pr mundoplus.tv iedad de Abanca, y del 70% de Rede Brigantium (CVC). Esta aprobación lleva implícita la autorización para la ampliación de la línea de financiación bancaria existente, la contratación de deuda institucional o la emisión de nuevas acciones, referidas todas ellas en el Informe formula mundoplus.tv por el Consejo de Administración.

En la J mundoplus.tv ta General Extraordinaria de Accionistas se han detalla mundoplus.tv los aspectos de la mundoplus.tv eración de la adquisición del 100% del capital de R Cable.

En concreto, el precio definitivo de la mundoplus.tv eración ha queda mundoplus.tv estableci mundoplus.tv en 1.190 millones de euros, incluye mundoplus.tv o aproximadamente 300 millones de euros de deuda estimada de R Cable a 30 de septiembre de 2015 (que se refinanciará por E mundoplus.tv kaltel), y 890 millones de euros de importe neto en efectivo.

Dicha contraprestación se financiará por E mundoplus.tv kaltel mediante la ampliación de las líneas de financiación bancaria existentes por 600 millones de euros, la contratación de mundoplus.tv tramo de deuda institucional de 300 millones de euros, y la emisión de nuevas acciones (255 millones de euros), cubrié mundoplus.tv ose la diferencia por caja existente en la Sociedad (35 millones de euros).

Precisamente ayer fue si mundoplus.tv ica mundoplus.tv con éxito entre fo mundoplus.tv os institucionales nacionales e internacionales en los términos oferta mundoplus.tv s al merca mundoplus.tv , el tramo de deuda institucional de 300 millones de euros, asegura mundoplus.tv por cuatro entidade mundoplus.tv Las entidades financieras asegura mundoplus.tv ras han recibi mundoplus.tv ofertas de s mundoplus.tv cripción por parte de inversores institucionales, cuya dema mundoplus.tv a ha si mundoplus.tv muy superior al mundoplus.tv ble del tramo oferta mundoplus.tv .

La si mundoplus.tv icación de este tramo representa el último hito en el proceso de financiación ajena por mundoplus.tv total de 900 millones de euros, destinada a financiar la adquisición de R Cable y a la refinanciación de la deuda de dicha compañía.

Autorización de aumento de capital por 255 millones de euros

En este senti mundoplus.tv , la J mundoplus.tv ta General de E mundoplus.tv kaltel ha aproba mundoplus.tv autorizar al Consejo de Administración efectuar mundoplus.tv aumento de capital por importe de 255 millones de euros que, con observancia de los compromisos asumi mundoplus.tv s por E mundoplus.tv kaltel en el marco de su reciente salida a Bolsa, le permita financiar la adquisición del negocio de la sociedad R Cable. La aprobación atribuye al Consejo de Administración la facultad de excluir, total o parcialmente, el derecho de s mundoplus.tv cripción preferente de los accionistas con el límite del 20% del capital, estableci mundoplus.tv por el artículo 13 de los Estatutos Sociales de E mundoplus.tv kaltel.

En particular, y a efectos de la emisión de las nuevas acciones, E mundoplus.tv kaltel ha s mundoplus.tv crito mundoplus.tv contrato de aseguramiento de esta ("sta mundoplus.tv by mundoplus.tv derwriting agreement") con Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited por mundoplus.tv importe de 255 millones de euros, en los términos y co mundoplus.tv iciones habituales en acuer mundoplus.tv s de esta í mundoplus.tv ole.

Por otro la mundoplus.tv , Abanca ha manifesta mundoplus.tv a E mundoplus.tv kaltel su vol mundoplus.tv tad de s mundoplus.tv cribir en la ampliación de capital que habrá de efectuarse mundoplus.tv número de acciones de nueva emisión de E mundoplus.tv kaltel por mundoplus.tv importe de, al menos, 80.690.000 euros, al precio de emisión que se determine en f mundoplus.tv ción de las co mundoplus.tv iciones de merca mundoplus.tv . Asimismo, Abanca ha asumi mundoplus.tv el compromiso de no transmitir las acciones que, en su caso, s mundoplus.tv criba, en los mismos términos y plazo que el asumi mundoplus.tv por Kutxabank, S.A. (accionista de referencia de E mundoplus.tv kaltel) con motivo de la salida a bolsa del pasa mundoplus.tv mes de julio de 2015. Tras la ratificación por parte de los accionistas de E mundoplus.tv kaltel en la J mundoplus.tv ta Extraordinaria celebrada esta mañana, el cierre de la transacción está sujeto a que la Comisión Nacional de los Merca mundoplus.tv s y la Competencia apruebe dicha mundoplus.tv eración.

Arraigo y estabilidad

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que la Operación de la adquisición de R tiene mundoplus.tv a trasce mundoplus.tv encia estratégica en el sector de las telecom mundoplus.tv icaciones al constituir mundoplus.tv paso f mundoplus.tv damental para la consolidación de los mundoplus.tv era mundoplus.tv res de cable en el norte del Esta mundoplus.tv . A tal fin, se ha acorda mundoplus.tv mantener el carácter local de E mundoplus.tv kaltel y de R.

La adquisición del negocio de R supo mundoplus.tv rá la consolidación del posicionamiento y la estabilidad de la Sociedad en el merca mundoplus.tv de las telecom mundoplus.tv icacione mundoplus.tv De este mo mundoplus.tv , la combinación de E mundoplus.tv kaltel y R Cable permitirá: crear sinergias, tales como el mejor acceso y capacidad de negociación sobre productos, servicios y conteni mundoplus.tv s; la puesta en común de sistemas y tecnologías; la mundoplus.tv timización de relaciones contractuales con provee mundoplus.tv res, o la armonización de las estrategias de crecimiento.

La mundoplus.tv eración mundoplus.tv tará, por tanto, a la Sociedad de mayor fortaleza, eficacia y capacidad de crecimiento para competir en mundoplus.tv merca mundoplus.tv exigente como mundoplus.tv era mundoplus.tv r de referencia en s mundoplus.tv ámbitos geográficos de presencia en el norte del Esta mundoplus.tv , y de relevancia en el merca mundoplus.tv español y eur mundoplus.tv eo, mantenie mundoplus.tv o al mismo tiempo su fuerte posición y compromiso en Galicia y País Vasco.

Otros acuer mundoplus.tv s

La J mundoplus.tv ta Extraordinaria de Accionistas ha ratifica mundoplus.tv , asimismo, el nombramiento de Javier Ferná mundoplus.tv ez Alonso como consejero mundoplus.tv minical, pr mundoplus.tv uesto por Corporación Financiera Alba, S.A., accionista significativo de E mundoplus.tv kaltel. Y, por último, se ha da mundoplus.tv el visto bueno al nombramiento de la firma KPMG Auditores como auditora de las cuentas anuales del grupo consolida mundoplus.tv forma mundoplus.tv por E mundoplus.tv kaltel y s mundoplus.tv sociedades depe mundoplus.tv ientes, tras la mundoplus.tv eración de adquisición de R Cable, correspo mundoplus.tv ientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

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